Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) hat mit Franco-Nevada Corporation ("Franco-Nevada") ein Finanzierungspaket in Höhe von 81 Millionen C$ abgeschlossen, um das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek") im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia weiter zu entwickeln.
Das 81-Millionen-C$-Finanzierungspaket besteht aus dem Verkauf einer 1,0-prozentigen Net Smelter Return ("NSR")-Lizenzgebühr auf Eskay Creek für 56 Millionen C$ und einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung (die "Schuldverschreibung") im Wert von 25 Millionen C$. Mit diesem zusätzlichen Lizenzerwerb hält Franco-Nevada nun einen NSR von 2,5 % auf allen Grundstücken von Skeena bei Eskay Creek.
Walter Coles, Executive Chairman von Skeena, sagte: Die Sicherstellung der Finanzierung für die Weiterentwicklung von Eskay Creek zur Produktion ist für Skeena von entscheidender Bedeutung. Als Managementteam und als Aktionäre sind wir bestrebt, die Verwässerung der Aktionäre in einem derzeit äußerst schwierigen Kapitalmarktumfeld für Minenerschließer in Kanada zu minimieren. Um dies zu erreichen, verfolgen wir weniger konventionelle Finanzierungswege, die die Emission von reinem Stammkapital einschränken. Bei einem Goldpreis von 2.000 US$/Unze wird diese 1 %-Lizenzgebühr die sehr niedrigen nachhaltigen Gesamtkosten von 687 US$/Unze bei Eskay Creek um etwa 20 US$ erhöhen, was bedeutet, dass Skeena immer noch eine sehr beträchtliche Gewinnspanne erzielen wird."
Die Schuldverschreibung wird mit 7 % verzinst und ist entweder am 19. Dezember 2028 oder nach Abschluss einer vom Board genehmigten Projektfinanzierung für Eskay Creek fällig. Die Schuldverschreibung kann in Stammaktien zu einem Wandlungspreis von 7,70 C$ umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 35 % auf den volumengewichteten 5-Tage-TSX-Durchschnittskurs von Skeena entspricht. Im Zusammenhang mit dieser Finanzierung werden keine Provisionen oder Finanzierungsgebühren gezahlt; die Zinszahlungen werden kapitalisiert und bis zur Fälligkeit aufgeschoben.
Über Skeena
Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der Projekte Eskay Creek und Snip konzentriert, zwei ehemals produzierende Minen im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada. Das Unternehmen veröffentlichte im November 2023 eine endgültige Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern von 2,0 Mrd. C$, einen IRR von 43 % und eine Amortisationszeit von 1,2 Jahren bei 1.800 US$/oz Au und 23 US$/oz Ag aufweist.
Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,
Walter Coles Randy Reichert
Exekutive Chairman Präsident und CEO
Kontaktinformationen
Anlegeranfragen: info@skeenaresources.com
Telefon Büro: +1 604 684 8725
Website des Unternehmens: www.skeenaresources.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie "antizipiert", "glaubt", "schlägt vor", "erwägt", "erzeugt", "schreitet voran", "sucht", "zielt ab", "wird projiziert", "plant", "ist geplant", "betrachtet", "schätzt", "erwartet", "wird erwartet", "häufig", "wahrscheinlich", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "werden", "könnten" oder "würden" eintreten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Verfügbarkeit der bedingten Zahlung, die geschätzten Auswirkungen der Lizenzgebühr auf die Gesamtbetriebskosten, die Fähigkeit von Skeena, eine beträchtliche Gewinnspanne aufrechtzuerhalten, und die Fähigkeit des Unternehmens, die endgültige TSX-Genehmigung für die Emission der Schuldverschreibungen zu erhalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zu dem Zeitpunkt dar, an dem die Aussagen getätigt werden, und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderer behördlicher Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer Schlüsselvariablen; Änderungen der Minenpläne, bedeutende rechtliche Entwicklungen, die sich nachteilig auf die Aktionärsrechte auswirken, und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 22. März 2023, im Short Form Base Shelf Prospectus des Unternehmens vom 31. Januar 2023 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov.
Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
Nicht-GAAP-Kennzahlen
Skeena verwendet in dieser Pressemitteilung den Indikator "All-in Sustaining Cost", bei dem es sich um eine Non-IFRS-Kennzahl handelt. Da es sich hierbei um eine Nicht-IFRS-Leistungskennzahl handelt, gibt es keine standardisierte Definition, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sie ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.
Das 81-Millionen-C$-Finanzierungspaket besteht aus dem Verkauf einer 1,0-prozentigen Net Smelter Return ("NSR")-Lizenzgebühr auf Eskay Creek für 56 Millionen C$ und einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung (die "Schuldverschreibung") im Wert von 25 Millionen C$. Mit diesem zusätzlichen Lizenzerwerb hält Franco-Nevada nun einen NSR von 2,5 % auf allen Grundstücken von Skeena bei Eskay Creek.
Walter Coles, Executive Chairman von Skeena, sagte: Die Sicherstellung der Finanzierung für die Weiterentwicklung von Eskay Creek zur Produktion ist für Skeena von entscheidender Bedeutung. Als Managementteam und als Aktionäre sind wir bestrebt, die Verwässerung der Aktionäre in einem derzeit äußerst schwierigen Kapitalmarktumfeld für Minenerschließer in Kanada zu minimieren. Um dies zu erreichen, verfolgen wir weniger konventionelle Finanzierungswege, die die Emission von reinem Stammkapital einschränken. Bei einem Goldpreis von 2.000 US$/Unze wird diese 1 %-Lizenzgebühr die sehr niedrigen nachhaltigen Gesamtkosten von 687 US$/Unze bei Eskay Creek um etwa 20 US$ erhöhen, was bedeutet, dass Skeena immer noch eine sehr beträchtliche Gewinnspanne erzielen wird."
Die Schuldverschreibung wird mit 7 % verzinst und ist entweder am 19. Dezember 2028 oder nach Abschluss einer vom Board genehmigten Projektfinanzierung für Eskay Creek fällig. Die Schuldverschreibung kann in Stammaktien zu einem Wandlungspreis von 7,70 C$ umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 35 % auf den volumengewichteten 5-Tage-TSX-Durchschnittskurs von Skeena entspricht. Im Zusammenhang mit dieser Finanzierung werden keine Provisionen oder Finanzierungsgebühren gezahlt; die Zinszahlungen werden kapitalisiert und bis zur Fälligkeit aufgeschoben.
Über Skeena
Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der Projekte Eskay Creek und Snip konzentriert, zwei ehemals produzierende Minen im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada. Das Unternehmen veröffentlichte im November 2023 eine endgültige Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern von 2,0 Mrd. C$, einen IRR von 43 % und eine Amortisationszeit von 1,2 Jahren bei 1.800 US$/oz Au und 23 US$/oz Ag aufweist.
Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,
Walter Coles Randy Reichert
Exekutive Chairman Präsident und CEO
Kontaktinformationen
Anlegeranfragen: info@skeenaresources.com
Telefon Büro: +1 604 684 8725
Website des Unternehmens: www.skeenaresources.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie "antizipiert", "glaubt", "schlägt vor", "erwägt", "erzeugt", "schreitet voran", "sucht", "zielt ab", "wird projiziert", "plant", "ist geplant", "betrachtet", "schätzt", "erwartet", "wird erwartet", "häufig", "wahrscheinlich", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "werden", "könnten" oder "würden" eintreten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Verfügbarkeit der bedingten Zahlung, die geschätzten Auswirkungen der Lizenzgebühr auf die Gesamtbetriebskosten, die Fähigkeit von Skeena, eine beträchtliche Gewinnspanne aufrechtzuerhalten, und die Fähigkeit des Unternehmens, die endgültige TSX-Genehmigung für die Emission der Schuldverschreibungen zu erhalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zu dem Zeitpunkt dar, an dem die Aussagen getätigt werden, und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderer behördlicher Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer Schlüsselvariablen; Änderungen der Minenpläne, bedeutende rechtliche Entwicklungen, die sich nachteilig auf die Aktionärsrechte auswirken, und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 22. März 2023, im Short Form Base Shelf Prospectus des Unternehmens vom 31. Januar 2023 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov.
Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
Nicht-GAAP-Kennzahlen
Skeena verwendet in dieser Pressemitteilung den Indikator "All-in Sustaining Cost", bei dem es sich um eine Non-IFRS-Kennzahl handelt. Da es sich hierbei um eine Nicht-IFRS-Leistungskennzahl handelt, gibt es keine standardisierte Definition, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sie ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.
