Privatplatzierung mit Aufstockungsoption
Die JDC Group AG hat eine vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Anleihe (ISIN: NO0013618587) mit einem Volumen von 70 Mio. Euro erfolgreich am Markt platziert. Das im Nordic Bond-Format (unter norwegischem Recht) begebene Wertpapier läuft vier Jahre, ist mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 4,5 % p.a. verzinst und kann auf bis zu 160 Mio. Euro aufgestockt werden. Aufgrund hoher Nachfrage war die Emission überzeichnet.
Die Anleihe wird sowohl an der Euronext Oslo Børs (ABM) als auch am Open Market der Frankfurter Börse notiert. Der Nettoerlös dient der Finanzierung der Übernahmen von jeweils 60 % der Anteile an der FMK Compare GmbH und der HVG Hanse GmbH durch die JDC-Tochter Jung, DMS & Cie. AG.
Hinweis: Die Anleiheemission wurde von Pareto Securities als Sole Manager begleitet.
Anleihen Finder Redaktion.
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