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- Heidelberg verlängert seine syndizierte Kreditlinie frühzeitig bis Juni 2017 und reduziert gleichzeitig deren Höhe
- Aufstockung des 9,25 %-High Yield Bond 2018 um EUR 50 Mio.
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat ihre Finanzierungsstruktur weiter optimiert und dazu die bestehende syndizierte Kreditlinie vorzeitig verlängert. Zudem hat Heidelberg heute angekündigt, weitere nominal EUR 50 Mio. zusätzlich zu ihrer bestehenden 9,25 %-Anleihe, fällig 2018, anzubieten. Dieses Angebot zur Aufstockung des 2011 begebenen High Yield Bonds sieht ebenfalls eine Fälligkeit am 15. April 2018 vor. Der Netto-Erlös des zusätzlichen High-Yield-Bond-Angebots soll im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Transaktion für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.
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