Die Bridge ITS GmbH geht einen nächsten großen Schritt, um die gleichnamige Software für Online-Beratung auf die ganzheitliche Kundenberatung für Versicherungen und Finanzdienstleistungen auszurichten. Ab sofort ist die digitale -DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte- direkt in die Online-Beratungssoftware integriert. Das DEFINO Institut für Finanznorm hat die Software inklusive Gutachten erfolgreich zertifiziert.
Eine umfassende und gut strukturierte Kundenanalyse ist die Königsdisziplin in der Finanz- und Versicherungsberatung. Mittels einer ganzheitlichen Kundenberatung verfestigt sich die Kundenbindung und Vermittler erreichen eine sehr viel bessere Vertragsdichte. Am Anfang steht eine 360°-Analyse der finanziellen Ausgangssituation des Kunden. Dr. Christian Bohner, COO von Bridge, betont: “Unser Ziel
Eine umfassende und gut strukturierte Kundenanalyse ist die Königsdisziplin in der Finanz- und Versicherungsberatung. Mittels einer ganzheitlichen Kundenberatung verfestigt sich die Kundenbindung und Vermittler erreichen eine sehr viel bessere Vertragsdichte. Am Anfang steht eine 360°-Analyse der finanziellen Ausgangssituation des Kunden. Dr. Christian Bohner, COO von Bridge, betont: “Unser Ziel
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