Eine spezifische B2B-Lösung für den Maklervertrieb existierte bisher nicht. Doch gerade die erfolgreiche Gestaltung von Maklerbeziehungen erfordert standardisierte und dennoch individuelle Prozesse, die nur in einer passgenauen CRM-Lösung dargestellt werden können. Die fachliche Grundlage der Lösung wurde zusammen mit einem auf Maklerversicherungen spezialisierten Beratungshaus geschaffen, die Funktionalität der Software wurde mit Unternehmen der Versicherungsbranche erprobt. Der Funktionsumfang des Templates Makler-CRM von affinis beinhaltet u.a.
- Verwaltung von Kontakt- und Geschäftsdaten
- Darstellung der Maklerorganisation und Unternehmensverflechtungen
- Verwaltung maklerspezifischer Stammdaten und Vertragsinformationen
- Maklersegmentierung
- Erstellung von Besuchsberichten
- Kampagnenmanagement
- Potenzial- und Saldenmanagement
Neben der aktiven Geschäftssteuerung, z.B. durch Produktivitätskennzahlen und einer direkten Key-Account-Betreuung von Großmaklern wird vor allem das Tagesgeschäft der Maklerbetreuer durch diverse Funktionen erleichtert:
- Einfache und schnellere Integration aller Makler- und Unternehmensdaten
- Verwaltung von Aufgaben und Terminen
- Strukturierter Datenbankaufbau zur leichteren Akquise
- Erstellung und Controlling von Angeboten
Die technologische Basis liefert die CRM-Suite von PiSA sales. Diese Software bietet etablierte Standards wie Java, XML und Web-Service. Das Template weist durch seine Architektur eine Vielzahl von Schnittstellen mit verschiedenen Systemen auf. Bestehende Office-Lösungen können ebenso integriert werden wie Groupware-Lösungen, z.B. MS Outlook, Exchange Server, GroupWise oder Lotus Notes. Eine intuitive Bedienung, diverse grafische Auswertungen und vordefinierte Module für geringes Customizing erleichtern die Einführung des Systems Makler-CRM und verringern den Implementierungsaufwand erheblich.
Die affinis consulting GmbH mit Sitz in Hamburg ist Experte in der Beratung und Umsetzung von Prozessen im Customer Relationship Management (CRM) in IT-Lösungen. Von der fachlichen Anforderung bis zur systemischen Implementierung begleitet das Unternehmen seine Kunden und fühlt sich dem Ergebnis des gesamten Beratungsprozesses verpflichtet. affinis steht für flexible Lösungskompetenz und individuelle Lösungen im Bereich CRM. In einem Netzwerk aus erfahrenen und leistungsstarken Partnern entwirft, realisiert und betreibt affinis innovative Lösungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.affinis.de sowie unter www.maklercrm.de
- Verwaltung von Kontakt- und Geschäftsdaten
- Darstellung der Maklerorganisation und Unternehmensverflechtungen
- Verwaltung maklerspezifischer Stammdaten und Vertragsinformationen
- Maklersegmentierung
- Erstellung von Besuchsberichten
- Kampagnenmanagement
- Potenzial- und Saldenmanagement
Neben der aktiven Geschäftssteuerung, z.B. durch Produktivitätskennzahlen und einer direkten Key-Account-Betreuung von Großmaklern wird vor allem das Tagesgeschäft der Maklerbetreuer durch diverse Funktionen erleichtert:
- Einfache und schnellere Integration aller Makler- und Unternehmensdaten
- Verwaltung von Aufgaben und Terminen
- Strukturierter Datenbankaufbau zur leichteren Akquise
- Erstellung und Controlling von Angeboten
Die technologische Basis liefert die CRM-Suite von PiSA sales. Diese Software bietet etablierte Standards wie Java, XML und Web-Service. Das Template weist durch seine Architektur eine Vielzahl von Schnittstellen mit verschiedenen Systemen auf. Bestehende Office-Lösungen können ebenso integriert werden wie Groupware-Lösungen, z.B. MS Outlook, Exchange Server, GroupWise oder Lotus Notes. Eine intuitive Bedienung, diverse grafische Auswertungen und vordefinierte Module für geringes Customizing erleichtern die Einführung des Systems Makler-CRM und verringern den Implementierungsaufwand erheblich.
Die affinis consulting GmbH mit Sitz in Hamburg ist Experte in der Beratung und Umsetzung von Prozessen im Customer Relationship Management (CRM) in IT-Lösungen. Von der fachlichen Anforderung bis zur systemischen Implementierung begleitet das Unternehmen seine Kunden und fühlt sich dem Ergebnis des gesamten Beratungsprozesses verpflichtet. affinis steht für flexible Lösungskompetenz und individuelle Lösungen im Bereich CRM. In einem Netzwerk aus erfahrenen und leistungsstarken Partnern entwirft, realisiert und betreibt affinis innovative Lösungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.affinis.de sowie unter www.maklercrm.de
