Immobilienanlagen erfreuen sich in der Schweiz weiterhin einer grossen Nachfrage durch institutionelle Anleger. In kürzester Zeit konnte die Helvetia Anlagestiftung eine weitere Tranche von CHF 150 Mio. der Anlagegruppe Immobilien Schweiz erfolgreich platzieren.
Nach der erfolgreichen Lancierung der Anlagegruppe Immobilien Schweiz im September 2012 hat die Helvetia Anlagestiftung das Anlagevolumen aufgestockt. Für das Reopening wurde vom 28.10. bis 22.11.2013 institutionellen Investoren eine zweite Tranche von CHF 150 Mio. zur Zeichnung aufgelegt. Angesichts der zu erwartenden Nachfrage wurde die Emission nur bestehenden Anlegern der Anlagestiftung angeboten.
Trotz dieser Limitierung konnte die Nachfrage nicht vollständig abgedeckt werden. 78 Anleger zeichneten insgesamt CHF 211 Mio., womit die Emission um das 1,4-fache überzeichnet war. Die Zuteilung erfolgte so, dass die Anleger auf der Warteliste aus der ersten Emission rund 70% der Tranche (CHF 150 Mio.) zugeteilt erhielten. Insgesamt konnten jedoch alle Anleger berücksichtigt werden. Aufgrund der Überzeichnung bzw. aufgrund der Zuteilungskürzungen haben die Anleger wiederum die Möglichkeit sich auf einer Warteliste vorzumerken zu lassen, um von Vorzugskonditionen bei einem nächsten Reopening zu profitieren. Die Helvetia Anlagestiftung will das beliebte Anlagegefäss weiter ausbauen. Die strategische Zielsetzung sieht vor, das Anlagevolumen jährlich um CHF 100 Mio. zu erweitern.
Aus der ersten Emission von CHF 200 Mio. im September 2012 sind inzwischen CHF 197 Mio. in ein ausgewogenes Portfolio an Immobilien investiert worden. Die Anlagestiftung erwirbt direkte Immobilien wie Bestandesliegenschaften und Projekte in der Schweiz. Rund 2/3 des Portfolios besteht aus Wohnliegenschaften im unteren bis mittleren Preissegment und 1/3 aus Büro- und Gewerbeflächen. Bei den Wohnimmobilien wird auf kompakte Grundrisse geachtet, wobei nur ein kleiner Teil der Wohnungen 4 und mehr Zimmer aufweist. Bei den Büro- und Gewerberäumen stehen langfristige Mietverträge im Vordergrund. Dunja Schwander, Geschäftsführerin der Helvetia Anlagestiftung erklärt: «Wir achten auf gute Renditen und eine breite regionale Diversifikation.» Allerdings werden Regionen gemieden, wo der Immobilienmarkt überhitzt ist und die Liegenschaftspreise überbewertet sind.
Das Portfolio der Immobilien-Anlagegruppe wird unabhängig von der Helvetia Versicherung geführt. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Privera AG in Bern, das Management durch die Adimmo AG in Basel. Die Performance misst sich am KGAST Immo-Index. In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres wurde eine Performance von 3,5 Prozent erzielt.
Zusätzliche Informationen zur Anlagestiftung der Helvetia und der Anlagegruppe Immobilien erhalten Sie im Internet unter www.helvetia-anlagestiftung.ch.
Diese Medienmitteilung finden Sie auf der Homepage www.helvetia.com/media.
Haftungsausschluss bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonstwie an Drittpersonen abgegeben werden. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate sowie (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
Zweck dieses Dokuments ist es, die Öffentlichkeit über die Helvetia Anlagestiftung zu informieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Umtausch, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren, noch einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652 a des Schweizerischen Obligationenrechts oder einen Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange dar. Nimmt die Helvetia Gruppe in Zukunft eine oder mehrere Kapitalerhöhungen vor, sollten die Anleger ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien oder sonstiger Wertpapiere ausschliesslich auf der Grundlage des massgeblichen Emissionsprospekts treffen. Dieses Dokument ist ebenfalls in englischer, französischer und italienischer Sprache erhältlich. Verbindlich ist die deutsche Fassung.
Nach der erfolgreichen Lancierung der Anlagegruppe Immobilien Schweiz im September 2012 hat die Helvetia Anlagestiftung das Anlagevolumen aufgestockt. Für das Reopening wurde vom 28.10. bis 22.11.2013 institutionellen Investoren eine zweite Tranche von CHF 150 Mio. zur Zeichnung aufgelegt. Angesichts der zu erwartenden Nachfrage wurde die Emission nur bestehenden Anlegern der Anlagestiftung angeboten.
Trotz dieser Limitierung konnte die Nachfrage nicht vollständig abgedeckt werden. 78 Anleger zeichneten insgesamt CHF 211 Mio., womit die Emission um das 1,4-fache überzeichnet war. Die Zuteilung erfolgte so, dass die Anleger auf der Warteliste aus der ersten Emission rund 70% der Tranche (CHF 150 Mio.) zugeteilt erhielten. Insgesamt konnten jedoch alle Anleger berücksichtigt werden. Aufgrund der Überzeichnung bzw. aufgrund der Zuteilungskürzungen haben die Anleger wiederum die Möglichkeit sich auf einer Warteliste vorzumerken zu lassen, um von Vorzugskonditionen bei einem nächsten Reopening zu profitieren. Die Helvetia Anlagestiftung will das beliebte Anlagegefäss weiter ausbauen. Die strategische Zielsetzung sieht vor, das Anlagevolumen jährlich um CHF 100 Mio. zu erweitern.
Aus der ersten Emission von CHF 200 Mio. im September 2012 sind inzwischen CHF 197 Mio. in ein ausgewogenes Portfolio an Immobilien investiert worden. Die Anlagestiftung erwirbt direkte Immobilien wie Bestandesliegenschaften und Projekte in der Schweiz. Rund 2/3 des Portfolios besteht aus Wohnliegenschaften im unteren bis mittleren Preissegment und 1/3 aus Büro- und Gewerbeflächen. Bei den Wohnimmobilien wird auf kompakte Grundrisse geachtet, wobei nur ein kleiner Teil der Wohnungen 4 und mehr Zimmer aufweist. Bei den Büro- und Gewerberäumen stehen langfristige Mietverträge im Vordergrund. Dunja Schwander, Geschäftsführerin der Helvetia Anlagestiftung erklärt: «Wir achten auf gute Renditen und eine breite regionale Diversifikation.» Allerdings werden Regionen gemieden, wo der Immobilienmarkt überhitzt ist und die Liegenschaftspreise überbewertet sind.
Das Portfolio der Immobilien-Anlagegruppe wird unabhängig von der Helvetia Versicherung geführt. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Privera AG in Bern, das Management durch die Adimmo AG in Basel. Die Performance misst sich am KGAST Immo-Index. In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres wurde eine Performance von 3,5 Prozent erzielt.
Zusätzliche Informationen zur Anlagestiftung der Helvetia und der Anlagegruppe Immobilien erhalten Sie im Internet unter www.helvetia-anlagestiftung.ch.
Diese Medienmitteilung finden Sie auf der Homepage www.helvetia.com/media.
Haftungsausschluss bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonstwie an Drittpersonen abgegeben werden. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate sowie (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
Zweck dieses Dokuments ist es, die Öffentlichkeit über die Helvetia Anlagestiftung zu informieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Umtausch, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren, noch einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652 a des Schweizerischen Obligationenrechts oder einen Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange dar. Nimmt die Helvetia Gruppe in Zukunft eine oder mehrere Kapitalerhöhungen vor, sollten die Anleger ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien oder sonstiger Wertpapiere ausschliesslich auf der Grundlage des massgeblichen Emissionsprospekts treffen. Dieses Dokument ist ebenfalls in englischer, französischer und italienischer Sprache erhältlich. Verbindlich ist die deutsche Fassung.
