Prospekt gebilligt, Zeichnungsstart am 21.01.2025 – die Wiener EPH Group AG bietet ab der kommenden Woche eine neue siebenjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3L7AM8) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro an. Die zweite Tourismus-Anleihe des Unternehmens wird bei einer monatlichen Kupon-Auszahlung mit 10% p.a. verzinst (erste Zinszahlung am 24.03.2025), die Mindestzeichnungssumme und die Stückelung betragen je 1.000 Euro. Im Unterschied zur ersten EPH-Anleihe 2023/30 ist die neue Anleihe durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert.
Der Emissionserlös soll primär für den weiteren Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Destinationen zu verwenden werden. Insbesondere soll die weitere Umsetzung von zwei bestehenden Projekten sowie der Ankauf von zwei neuen Liegenschaften in Österreich finanziert werden.
INFO: Den von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekt können Sie hier einsehen
Umtausch- und Zeichnungsphase beginnen am 21. Januar 2025
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich beginnt am kommenden Dienstag, den 21.01.2025 und endet am 18.02.2025. Die Anleihe kann während der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Stuttgart sowie über die Website der Emittentin gezeichnet werden. Zudem startet ebenfalls am 21.01.2025 ein 1:1-Umtauschangebot an die Inhaber der EPH-Anleihe 2023/30 in die neue besicherte Anleihe 2025/32, welches am 12.02.2025 endet.
“Die Fortschritte in unseren aktuellen Projekten sind äußerst positiv. Die Nachfrage im Segment der Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich, auch in Zeiten weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheiten, und es werden uns laufend interessante sowie vielversprechende Investitionsmöglichkeiten angeboten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, eine neue Anleihe zu begeben. Diese bietet wieder die gleichen Konditionen wie unsere erste Anleihe aus dem Jahr 2023: einen Zinssatz von 10 % und eine monatliche Auszahlung der Zinsen. Zusätzlich zu den bisherigen Konditionen ist die neue Anleihe besichert, um den Wünschen interessierter Investoren und risikobewusster Anleger zu entsprechen. Investoren der ersten Anleihe aus 2023 bieten wir die Möglichkeit, ihre bestehenden Anleihen gegen die neue zu tauschen, um bei gleichbleibenden Konditionen ebenfalls von der zusätzlichen Sicherheit zu profitieren”, so Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG, zur neuen Unternehmensanleihe der Tourismus-Company.
Hinweis: Geplanter Valutatag der EPH-Anleihe 2025/32 ist der 24.02.2025. Dazu ist für diesen Tag die Einbeziehung der Anleihe in das Vienna MTF der Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart vorgesehen. Weitere Informationen zum Unternehmen und zur Anleihe finden Sie hier.
Neuemission: EPH Group mit erster KMU-Anleihe-Emission in 2025
Der Emissionserlös soll primär für den weiteren Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Destinationen zu verwenden werden. Insbesondere soll die weitere Umsetzung von zwei bestehenden Projekten sowie der Ankauf von zwei neuen Liegenschaften in Österreich finanziert werden.
INFO: Den von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekt können Sie hier einsehen
Umtausch- und Zeichnungsphase beginnen am 21. Januar 2025
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich beginnt am kommenden Dienstag, den 21.01.2025 und endet am 18.02.2025. Die Anleihe kann während der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Stuttgart sowie über die Website der Emittentin gezeichnet werden. Zudem startet ebenfalls am 21.01.2025 ein 1:1-Umtauschangebot an die Inhaber der EPH-Anleihe 2023/30 in die neue besicherte Anleihe 2025/32, welches am 12.02.2025 endet.
“Die Fortschritte in unseren aktuellen Projekten sind äußerst positiv. Die Nachfrage im Segment der Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich, auch in Zeiten weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheiten, und es werden uns laufend interessante sowie vielversprechende Investitionsmöglichkeiten angeboten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, eine neue Anleihe zu begeben. Diese bietet wieder die gleichen Konditionen wie unsere erste Anleihe aus dem Jahr 2023: einen Zinssatz von 10 % und eine monatliche Auszahlung der Zinsen. Zusätzlich zu den bisherigen Konditionen ist die neue Anleihe besichert, um den Wünschen interessierter Investoren und risikobewusster Anleger zu entsprechen. Investoren der ersten Anleihe aus 2023 bieten wir die Möglichkeit, ihre bestehenden Anleihen gegen die neue zu tauschen, um bei gleichbleibenden Konditionen ebenfalls von der zusätzlichen Sicherheit zu profitieren”, so Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG, zur neuen Unternehmensanleihe der Tourismus-Company.
Hinweis: Geplanter Valutatag der EPH-Anleihe 2025/32 ist der 24.02.2025. Dazu ist für diesen Tag die Einbeziehung der Anleihe in das Vienna MTF der Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart vorgesehen. Weitere Informationen zum Unternehmen und zur Anleihe finden Sie hier.
Neuemission: EPH Group mit erster KMU-Anleihe-Emission in 2025
