Anleihegläubiger sollen in schriftlichem Verfahren abstimmen
Die LR Health & Beauty SE hat einen weiteren zentralen Schritt ihrer angekündigten finanziellen Restrukturierung eingeleitet. Ziel ist eine umfassende Neuordnung der Kapitalstruktur, die bereits eng mit wesentlichen Anleihegläubigern sowie dem bisherigen Aktionär abgestimmt wurde. Im Rahmen eines schriftlichen Abstimmungsverfahrens sollen nun die Inhaber des Nordic Bonds 2024/28 (ISIN: NO0013149658) über die vorgesehenen Maßnahmen entscheiden. Nach Unternehmensangaben unterstützen bereits mehr als zwei Drittel der Gläubiger den Restrukturierungsansatz.
Im Zentrum der Maßnahmen steht ein umfassender Schuldenschnitt bei der bestehenden Anleihe 2024/28. Dabei sollen rund 70 Mio. Euro des ausstehenden Volumens (in Gesamthöhe von 130 Mio. Euro) entfallen, wobei ein Teil der Forderungen in neue Anleihen überführt wird. Zusätzlich ist vorgesehen, weitere 27,5 Mio. Euro in nachrangige Schuldverschreibungen umzuwandeln. Sämtliche bislang aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsansprüche sollen im Zuge der Restrukturierung entfallen.
Zur Stabilisierung der künftigen Finanzierung erhalten die Anleihegläubiger zudem die Möglichkeit, neue Anleihen im Gesamtvolumen von 10 Mio. Euro zu zeichnen. Diese Kapitalmaßnahme ist vollständig durch sogenannte Backstop-Investoren abgesichert und damit unabhängig von der tatsächlichen Nachfrage gesichert.
Anleihegläubiger sollen Anteile erhalten
Darüber hinaus sieht die Struktur vor, dass die Anleihegläubiger künftig an der Gesellschaft beteiligt werden. Im Zuge einer Kapitalmaßnahme sollen sie Anteile an einer neu gegründeten Holding erwerben, die künftig alleinige Eigentümerin der LR Health & Beauty SE sein wird. Nach Abschluss der Restrukturierung werden die bisherigen Anleihegläubiger rund 75 % der Holding halten, während die Altgesellschafter etwa 10 % behalten und weitere 15 % auf Investoren der Super-Senior-Finanzierung entfallen.
Die Abstimmung der Anleihegläubiger läuft bis zum 5. Juni 2026, während die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe sowie die Beteiligung an der Holding vom 21. bis 29. Mai 2026 vorgesehen ist. Mit dem Gesamtpaket verfolgt das Unternehmen das Ziel, seine Kapitalbasis nachhaltig zu stärken und die Grundlage für eine langfristige Stabilisierung und künftiges Wachstum zu schaffen.
INFO: Weitere Informationen zur Ausgabe von Gesellschaftsanteilen, zur neuen Anleihe und zum schriftlichen Verfahren stehen auf der Website der Gesellschaft unterhttps://ir.lrworld.com/de/anleihe/ verfügbar ist.
Anleihen Finder Redaktion.
Hier finden Sie den Original-Artikel: LR Health & Beauty leitet nächsten Restrukturierungsschritt ein
