Die HomeToGo SE hat einen vorrangig besicherten fünfjährigen Nordic Bond (ISIN: NO0013697268) mit einem Volumen von 101 Mio. Euro bei institutionellen Investoren in- und außerhalb Europas platziert. Die variabel verzinste Anleihe (3-Monats-EURIBOR plus 7,75 % p.a., vierteljährliche Kuponzahlungen) hat einen maximalen Emissionsrahmen von bis zu 200 Mio. Euro und dient der weiteren Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens. Der erste Nordic Bond der Ferienhausgruppe läuft bis zum 10. März 2031.
Mit der Emission ersetzt das Unternehmen einen schnell amortisierenden Bankkredit durch ein langfristiges, flexibleres Kapitalmarktinstrument. Dadurch entfallen kurzfristige Tilgungsverpflichtungen und Refinanzierungsrisiken, was die finanzielle Planungssicherheit der HomeToGo SE deutlich erhöht. In den Jahren 2026 und 2027 werden so rund 84 Mio. Euro an zusätzlichem Cash Flow freigesetzt, die gezielt in organisches Wachstum, Innovationen sowie strategische Akquisitionen investiert werden sollen. Der Nettoerlös wird insbesondere zur Refinanzierung eines bestehenden Bankkredits über 75 Mio. Euro sowie zur Finanzierung aufgeschobener Kaufpreiszahlungen im Zusammenhang mit der Interhome-Akquisition verwendet. Insgesamt verschafft sich HomeToGo mit der neuen Anleihe mehr strategische Flexibilität und zusätzlichen Spielraum für weiteres Wachstum.
„Können uns auf unser B2B-Geschäft und wachsende Profitabilität konzentrieren“
„Die erfolgreiche Platzierung unseres ersten Nordic Bonds ist ein klarer Vertrauensbeweis der Kapitalmärkte in den Transformationsprozess von HomeToGo und unsere Strategie, uns auf unser B2B-Geschäft und wachsende Profitabilität zu konzentrieren. Durch die Sicherung dieser fünfjährigen Finanzierung haben wir eine sehr robuste Bilanz und Kapitalstruktur aufgebaut. Vor allem die Freisetzung von über €84 Mio. Cash Flow in den nächsten zwei Jahren und die Schaffung eines Finanzierungsrahmens von bis zu €200 Mio. geben uns die finanzielle Schlagkraft, unsere B2B-Strategie zu beschleunigen und unsere M&A-Aktivitäten konsequent fortzusetzen, die den Shareholder Value weiter steigern werden“, sagt Sebastian Bielski, CFO von HomeToGo.
INFO: Der Handel der Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt soll unmittelbar nach der Emission aufgenommen werden. Die Aufnahme des Handels an der NASDAQ First North in Stockholm folgt innerhalb von sechs Monaten. Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AB und Pareto Securities AS als Global Coordinators und Joint Bookrunner sowie der UniCredit Bank GmbH als Co-Lead Manager begleitet.
Eckdaten des HomeToGo-Nordic Bonds 2026/31
Emittent:HomeToGo SE
Ausgabedatum:10.03.2026
ISIN:NO0013697268
Börsenzulassung/-notierung:Freiverkehr der Börse Frankfurt & NASDAQ First North in Stockholm
Emissionsvolumen:101 Mio. EUR
Stückelung:1.000 EUR
Zinskupon:3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 7,75 % p.a.
Zinszahlungstermine:Jährlich am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember
Fälligkeit:10.03.2031
Hier finden Sie den Original-Artikel: HomeToGo platziert Nordic Bond im Volumen von 101 Mio. Euro
Mit der Emission ersetzt das Unternehmen einen schnell amortisierenden Bankkredit durch ein langfristiges, flexibleres Kapitalmarktinstrument. Dadurch entfallen kurzfristige Tilgungsverpflichtungen und Refinanzierungsrisiken, was die finanzielle Planungssicherheit der HomeToGo SE deutlich erhöht. In den Jahren 2026 und 2027 werden so rund 84 Mio. Euro an zusätzlichem Cash Flow freigesetzt, die gezielt in organisches Wachstum, Innovationen sowie strategische Akquisitionen investiert werden sollen. Der Nettoerlös wird insbesondere zur Refinanzierung eines bestehenden Bankkredits über 75 Mio. Euro sowie zur Finanzierung aufgeschobener Kaufpreiszahlungen im Zusammenhang mit der Interhome-Akquisition verwendet. Insgesamt verschafft sich HomeToGo mit der neuen Anleihe mehr strategische Flexibilität und zusätzlichen Spielraum für weiteres Wachstum.
„Können uns auf unser B2B-Geschäft und wachsende Profitabilität konzentrieren“
„Die erfolgreiche Platzierung unseres ersten Nordic Bonds ist ein klarer Vertrauensbeweis der Kapitalmärkte in den Transformationsprozess von HomeToGo und unsere Strategie, uns auf unser B2B-Geschäft und wachsende Profitabilität zu konzentrieren. Durch die Sicherung dieser fünfjährigen Finanzierung haben wir eine sehr robuste Bilanz und Kapitalstruktur aufgebaut. Vor allem die Freisetzung von über €84 Mio. Cash Flow in den nächsten zwei Jahren und die Schaffung eines Finanzierungsrahmens von bis zu €200 Mio. geben uns die finanzielle Schlagkraft, unsere B2B-Strategie zu beschleunigen und unsere M&A-Aktivitäten konsequent fortzusetzen, die den Shareholder Value weiter steigern werden“, sagt Sebastian Bielski, CFO von HomeToGo.
INFO: Der Handel der Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt soll unmittelbar nach der Emission aufgenommen werden. Die Aufnahme des Handels an der NASDAQ First North in Stockholm folgt innerhalb von sechs Monaten. Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AB und Pareto Securities AS als Global Coordinators und Joint Bookrunner sowie der UniCredit Bank GmbH als Co-Lead Manager begleitet.
Eckdaten des HomeToGo-Nordic Bonds 2026/31
Emittent:HomeToGo SE
Ausgabedatum:10.03.2026
ISIN:NO0013697268
Börsenzulassung/-notierung:Freiverkehr der Börse Frankfurt & NASDAQ First North in Stockholm
Emissionsvolumen:101 Mio. EUR
Stückelung:1.000 EUR
Zinskupon:3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 7,75 % p.a.
Zinszahlungstermine:Jährlich am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember
Fälligkeit:10.03.2031
Hier finden Sie den Original-Artikel: HomeToGo platziert Nordic Bond im Volumen von 101 Mio. Euro
