Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460CG9) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro erfolgreich und vorzeitig abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen wie auch privaten Investoren war die Emission deutlich überzeichnet. Der fünfjährige Bond bietet einen Zinskupon von 6,00 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Zeichnungen bis 4.000 Euro wurden vollständig bedient, höhere Order nur anteilig mit rund 40 %. Die HMS Bergbau AG hat ihre bestehende 10%-Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFTU1) im Rahmen einer Privatplatzierung um 20 Mio. Euro auf nun insgesamt 70 Mio. Euro aufgestockt. Die erfolgreiche Aufstockung erfolgt nahe dem aktuellen Börsenkurs von rund 102 %. Die zusätzlichen Mittel fließen vor allem in die Ausweitung des Handelsgeschäfts und die Stärkung des Geschäftsbereichs Flüssigbrennstoffe.
Die TIN INN Holding AG hat in dieser Woche die Begebung ihrer ersten besicherten Unternehmensanleihe mit einem geplanten Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren beschlossen. Der Zinskupon wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zwischen 8,50 % und 9,50 % p.a. festgelegt, die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Eine Patronatserklärung einer Immobilienbestandsgesellschaft dient als zusätzliche Absicherung. Die als Privatplatzierung vorgesehen Emission richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren. Die Anleihegläubiger der PAUL Tech AG haben indes einer Verlängerung der Laufzeit ihrer Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TU8) um ein Jahr bis Dezember 2026 zugestimmt. Im Verlängerungszeitraum steigt der Zinssatz von 7,00 % auf 9,00 %. Das ausstehende Volumen der PAUL Tech-Anleihe beläuft sich auf 35 Mio. Euro.
Die neue Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460AT6) des FC Schalke 04 befindet sich weiterhin in der Zeichnungsphase. Das Volumen liegt bei bis zu 50 Mio. Euro, der jährliche Kupon bei 6,50 %. Zusätzlich erhalten Anleger einen einmaligen Aufstiegsbonus von 1,50 %, falls der Verein bis zur Saison 2029/30 in die Bundesliga zurückkehrt. Neu am Kapitalmarkt ist seit Oktober die solmotion holding GmbH, die ihre erste fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460A74) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aufgelegt hat. Der Bond wird jährlich mit 7,25 % verzinst und soll ab Februar 2026 an der Börse notieren. Geschäftsführerin Anna Volz-Staudacher betont im Anleihen Finder-Interview, dass die Kapitalmarktfinanzierung die Dynamik des Unternehmens unterstützen und zusätzliche Flexibilität schaffen soll, um die Energiewende aktiv mitzugestalten.
Die Singulus Technologies AG senkt nach Verzögerungen bei Auftragsvergaben die Jahresprognose und erwartet nun einen Umsatz zwischen 65 und 80 Mio. Euro sowie ein EBIT von minus 4,5 bis plus 0,5 Mio. Euro in 2025. Die The Platform Group AG steigert das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten des Jahres um 86 % auf 45,8 Mio. Euro und bestätigt die Jahresprognose. Auch die Iute Group legt operativ zu und erhöht das bereinigte EBITDA nach 9 Monaten in 2025 auf 37 Mio. Euro, und paragon hebt die Prognose für das Automotive-Segment auf ein EBITDA von rund 19 Mio. Euro bei Umsätzen zwischen 115 und 120 Mio. Euro im Gesamtjahr 2025 an. Mutares meldet zwei Transaktionen bei Portfoliounternehmen in dieser Woche: Buderus Edelstahl verkauft zwei Geschäftsbereiche an die GMH Gruppe, während Magirus den österreichischen Fahrzeugbauer Achleitner übernimmt und damit sein Sicherheitsfahrzeug-Portfolio erweitert. Die Energiekontor AG hat für drei Windparkprojekte mit 73 Megawatt Leistung den Financial Close erreicht – die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant. Zudem hat LEEF nun seinen Jahresabschluss 2024 vorgelegt.
Hier finden Sie den Original-Artikel: ANLEIHEN-Woche #KW45: Dt. Rohstoff, TIN INN, HMS Bergbau, ...
Die TIN INN Holding AG hat in dieser Woche die Begebung ihrer ersten besicherten Unternehmensanleihe mit einem geplanten Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren beschlossen. Der Zinskupon wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zwischen 8,50 % und 9,50 % p.a. festgelegt, die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Eine Patronatserklärung einer Immobilienbestandsgesellschaft dient als zusätzliche Absicherung. Die als Privatplatzierung vorgesehen Emission richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren. Die Anleihegläubiger der PAUL Tech AG haben indes einer Verlängerung der Laufzeit ihrer Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TU8) um ein Jahr bis Dezember 2026 zugestimmt. Im Verlängerungszeitraum steigt der Zinssatz von 7,00 % auf 9,00 %. Das ausstehende Volumen der PAUL Tech-Anleihe beläuft sich auf 35 Mio. Euro.
Die neue Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460AT6) des FC Schalke 04 befindet sich weiterhin in der Zeichnungsphase. Das Volumen liegt bei bis zu 50 Mio. Euro, der jährliche Kupon bei 6,50 %. Zusätzlich erhalten Anleger einen einmaligen Aufstiegsbonus von 1,50 %, falls der Verein bis zur Saison 2029/30 in die Bundesliga zurückkehrt. Neu am Kapitalmarkt ist seit Oktober die solmotion holding GmbH, die ihre erste fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460A74) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aufgelegt hat. Der Bond wird jährlich mit 7,25 % verzinst und soll ab Februar 2026 an der Börse notieren. Geschäftsführerin Anna Volz-Staudacher betont im Anleihen Finder-Interview, dass die Kapitalmarktfinanzierung die Dynamik des Unternehmens unterstützen und zusätzliche Flexibilität schaffen soll, um die Energiewende aktiv mitzugestalten.
Die Singulus Technologies AG senkt nach Verzögerungen bei Auftragsvergaben die Jahresprognose und erwartet nun einen Umsatz zwischen 65 und 80 Mio. Euro sowie ein EBIT von minus 4,5 bis plus 0,5 Mio. Euro in 2025. Die The Platform Group AG steigert das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten des Jahres um 86 % auf 45,8 Mio. Euro und bestätigt die Jahresprognose. Auch die Iute Group legt operativ zu und erhöht das bereinigte EBITDA nach 9 Monaten in 2025 auf 37 Mio. Euro, und paragon hebt die Prognose für das Automotive-Segment auf ein EBITDA von rund 19 Mio. Euro bei Umsätzen zwischen 115 und 120 Mio. Euro im Gesamtjahr 2025 an. Mutares meldet zwei Transaktionen bei Portfoliounternehmen in dieser Woche: Buderus Edelstahl verkauft zwei Geschäftsbereiche an die GMH Gruppe, während Magirus den österreichischen Fahrzeugbauer Achleitner übernimmt und damit sein Sicherheitsfahrzeug-Portfolio erweitert. Die Energiekontor AG hat für drei Windparkprojekte mit 73 Megawatt Leistung den Financial Close erreicht – die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant. Zudem hat LEEF nun seinen Jahresabschluss 2024 vorgelegt.
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