Erneut eine vielseitige und spannende Woche am KMU-Anleihemarkt, so kündigt die Deutsche Rohstoff AG eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460CG9) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon von 6,00 Prozent p.a. an. Die Zeichnungsfrist läuft vom 27. Oktober bis zum 10. November 2025. Mit den neuen Mitteln will das Unternehmen vor allem US-Kreditlinien teilweise zurückführen sowie die Aktivitäten im Öl- und Gasgeschäft in den USA weiter ausbauen. Geplant sind zudem Investitionen in die Konzerntöchter Salt Creek, Bright Rock Energy und 1876 Resources. Auch die CHAPTERS Group AG ist am Kapitalmarkt aktiv und hat ihre fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFK32) im Rahmen einer Privatplatzierung um weitere 40 Mio. Euro aufgestockt. Das platzierte Gesamtvolumen der mit 7,00 % p.a. verzinsten Anleihe steigt damit auf 72 Mio. Euro.
Die UBM Development AG kann ihren neuen 6,75%-Green Bond 2025/30 (ISIN: AT0000A3PGY9) mit einem Volumen von insgesamt 75 Mio. Euro platzieren. Rund 48 Mio. Euro stammen aus dem vorgelagerten Umtauschangebot an die Inhaber bestehender Anleihen, weitere 27 Mio. Euro wurden über Neuzeichnungen eingeworben. Das maximale Anleihevolumen beträgt 100 Mio. Euro. Mit der neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFSB3) setzt auch die SUNfarming GmbH ihre Kapitalmarktpräsenz fort. Die mit 5,25 % p.a. verzinste Anleihe dient der Refinanzierung der auslaufenden SUNfarming-2020/25 sowie der Finanzierung des weiteren Wachstums. Geschäftsführer Martin Tauschke betont im Anleihen finder-Interview die beschleunigte Umsetzung der rund 2,1-Gigawatt-Projektpipeline und den Ausbau innovativer Agri-Solar- und Speicherlösungen als zentrale Ziele der neuen Finanzierungsrunde. Das Umtauschangebot an Alt-Anleger ist inzwischen beendet. Die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA kündigt indes ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot ihrer Anleihe 2018/25 (ISIN SE0011337054) an. Bis zu 20 Mio. Euro des insgesamt 40 Mio. Euro umfassenden Nordic Bonds sollen zu 100 % des Nennwerts gegen Barzahlung zurückgekauft werden. Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 10. bis 28. November 2025. Die mit 7,00 % verzinste VOSS Energy-Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DE9R7) der VOSS Beteiligung GmbH ist seit dieser Woche an der Börse handelbar. Bislang wurden 5,44 Mio. Euro des geplanten Gesamtvolumens von bis zu 10 Mio. Euro der fünfjährigen Anleihe platziert.
HINWEIS: In dieser Woche erschien auch eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (16-2025). Registrieren Sie sich hier für unseren KOSTENLOSER NEWSLETTER und seien Sie stets informiert.
Die LR Health & Beauty SE wird den für den 30. September 2025 festgelegten Leverage Covenant (Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA von 4,5:1) nicht einhalten können. Der Vorstand hat daher beschlossen, Gespräche mit einer Ad-hoc-Gruppe von Gläubigern der Anleihe 2024/28 (ISIN NO0013149658) aufzunehmen, um eine Stillhaltevereinbarung zu erreichen. Diese soll dem Unternehmen Zeit geben, die finanzielle Lage zu bewerten und einen nachhaltigen Restrukturierungsplan zu erarbeiten. Zudem ist eine Stundung der am 30. November 2025 fälligen Zinszahlung geplant. Bei der el origen food GmbH steht eine Gläubigerabstimmung zur Anpassung des Nachrangs ihrer Anleihe 2023/26 bevor. Ziel der Maßnahme ist es, mögliche insolvenzrechtliche Risiken zu vermeiden und die Kapitalstruktur zu stärken. Nach Angaben des Unternehmens liegt derzeit keine Überschuldungssituation vor. Die pferdewetten.de AG meldet indes eine rein technisch bedingte Verzögerung bei der Zinszahlung ihrer Wandelanleihe 2024/29.
Weitere Emittenten-News: Die Mutares SE & Co. KGaA hat ihr Portfoliounternehmen Clecim mit einem Return on Invested Capital (ROIC) von über 10x verkauft und hat zudem die Übernahme der schwedischen M3 Group eingetütet. Die PANDION AG hat 97 Wohnungen und eine Kindertagesstätte im Düsseldorfer Quartier PANDION ALBERTUSSEE an ein deutsches Family Office übergeben, die European Science Park Group AG (ESPG) vermeldet zwei erfolgreiche Vermietungen über insgesamt 5.000 Quadratmeter in Köln und Hallbergmoos, während die PNE AG zwei französische Windparks mit einer Gesamtleistung von 25,7 Megawatt verkauft. Die Formycon AG setzt mit FYB201/Ranivisio® als erstem europäischen Ranibizumab-Biosimilar in Fertigspritze einen neuen Branchenstandard, die LAIQON AG steigert ihre Assets under Management auf 10,2 Milliarden Euro und die DEWB AG berichtet in ihrem Halbjahresbericht 2025 über ein Beteiligungsportfolio im Wert von 28,8 Mio. Euro. Zudem plant ABO Energy bis 2027 den Bau von elf neuen Umspannwerken in Deutschland und hat sich dafür Fördermittel aus der KfW-Klimaschutzoffensive gesichert.
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Hier finden Sie den Original-Artikel: ANLEIHEN-Woche #KW43: Dt. Rohstoff, UBM, Hertha BSC, uvm.
Die UBM Development AG kann ihren neuen 6,75%-Green Bond 2025/30 (ISIN: AT0000A3PGY9) mit einem Volumen von insgesamt 75 Mio. Euro platzieren. Rund 48 Mio. Euro stammen aus dem vorgelagerten Umtauschangebot an die Inhaber bestehender Anleihen, weitere 27 Mio. Euro wurden über Neuzeichnungen eingeworben. Das maximale Anleihevolumen beträgt 100 Mio. Euro. Mit der neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFSB3) setzt auch die SUNfarming GmbH ihre Kapitalmarktpräsenz fort. Die mit 5,25 % p.a. verzinste Anleihe dient der Refinanzierung der auslaufenden SUNfarming-2020/25 sowie der Finanzierung des weiteren Wachstums. Geschäftsführer Martin Tauschke betont im Anleihen finder-Interview die beschleunigte Umsetzung der rund 2,1-Gigawatt-Projektpipeline und den Ausbau innovativer Agri-Solar- und Speicherlösungen als zentrale Ziele der neuen Finanzierungsrunde. Das Umtauschangebot an Alt-Anleger ist inzwischen beendet. Die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA kündigt indes ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot ihrer Anleihe 2018/25 (ISIN SE0011337054) an. Bis zu 20 Mio. Euro des insgesamt 40 Mio. Euro umfassenden Nordic Bonds sollen zu 100 % des Nennwerts gegen Barzahlung zurückgekauft werden. Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 10. bis 28. November 2025. Die mit 7,00 % verzinste VOSS Energy-Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DE9R7) der VOSS Beteiligung GmbH ist seit dieser Woche an der Börse handelbar. Bislang wurden 5,44 Mio. Euro des geplanten Gesamtvolumens von bis zu 10 Mio. Euro der fünfjährigen Anleihe platziert.
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Die LR Health & Beauty SE wird den für den 30. September 2025 festgelegten Leverage Covenant (Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA von 4,5:1) nicht einhalten können. Der Vorstand hat daher beschlossen, Gespräche mit einer Ad-hoc-Gruppe von Gläubigern der Anleihe 2024/28 (ISIN NO0013149658) aufzunehmen, um eine Stillhaltevereinbarung zu erreichen. Diese soll dem Unternehmen Zeit geben, die finanzielle Lage zu bewerten und einen nachhaltigen Restrukturierungsplan zu erarbeiten. Zudem ist eine Stundung der am 30. November 2025 fälligen Zinszahlung geplant. Bei der el origen food GmbH steht eine Gläubigerabstimmung zur Anpassung des Nachrangs ihrer Anleihe 2023/26 bevor. Ziel der Maßnahme ist es, mögliche insolvenzrechtliche Risiken zu vermeiden und die Kapitalstruktur zu stärken. Nach Angaben des Unternehmens liegt derzeit keine Überschuldungssituation vor. Die pferdewetten.de AG meldet indes eine rein technisch bedingte Verzögerung bei der Zinszahlung ihrer Wandelanleihe 2024/29.
Weitere Emittenten-News: Die Mutares SE & Co. KGaA hat ihr Portfoliounternehmen Clecim mit einem Return on Invested Capital (ROIC) von über 10x verkauft und hat zudem die Übernahme der schwedischen M3 Group eingetütet. Die PANDION AG hat 97 Wohnungen und eine Kindertagesstätte im Düsseldorfer Quartier PANDION ALBERTUSSEE an ein deutsches Family Office übergeben, die European Science Park Group AG (ESPG) vermeldet zwei erfolgreiche Vermietungen über insgesamt 5.000 Quadratmeter in Köln und Hallbergmoos, während die PNE AG zwei französische Windparks mit einer Gesamtleistung von 25,7 Megawatt verkauft. Die Formycon AG setzt mit FYB201/Ranivisio® als erstem europäischen Ranibizumab-Biosimilar in Fertigspritze einen neuen Branchenstandard, die LAIQON AG steigert ihre Assets under Management auf 10,2 Milliarden Euro und die DEWB AG berichtet in ihrem Halbjahresbericht 2025 über ein Beteiligungsportfolio im Wert von 28,8 Mio. Euro. Zudem plant ABO Energy bis 2027 den Bau von elf neuen Umspannwerken in Deutschland und hat sich dafür Fördermittel aus der KfW-Klimaschutzoffensive gesichert.
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Hier finden Sie den Original-Artikel: ANLEIHEN-Woche #KW43: Dt. Rohstoff, UBM, Hertha BSC, uvm.
