Kalenderwoche 13 – in der verkürzten Karwoche (25.03. bis 28.03.2024) präsentieren zahlreiche Anleihe-Emittenten am KMU-Anleihemarkt kurz vor Ostern ihre zum Teil guten bis sehr guten Geschäftszahlen. Die Anleihe-Emittentin UniDevice AG überrascht Anleger und Marktinteressierte indes mit der Nachricht einer „vorübergehend weitgehenden Einstellung des Geschäftsbetriebes mit existenzgefährdenden Folgen“. Demnach gibt es ein Ermittlungsverfahren gegen die wesentliche Beteiligung PPA International AG, aufgrund dessen der Geschäftsbetrieb dieser Gesellschaft vorerst zum Erliegen gekommen ist. Auch der Vorstand der UniDevice AG sei derzeit nur eingeschränkt handlungsfähig. Weitere News dazu werden sicherlich bald folgen. Zudem ist die Woche von den letzten Zeichnungstagen der 12%-Premieren-Anleihe (ISIN: DE000A382517) der Solarnative GmbH mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro geprägt. Das finale Platzierungsvolumen des „PowerStick“-Produzenten wurde bis dato noch nicht bekanntgegeben.
Die Huber Automotive AG steht kurz vor der ersten Gläubigerversammlung, die ohne Versammlung vom 02. bis 04. April 2024 stattfindet. Das Unternehmen plant eine dreijährige Verlängerung der Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2TR430) bis zum 16. April 2027. Wie immens wichtig diese erste Abstimmung der Gläubiger für das Unternehmen ist, erklärt Gründer und Geschäftsführer Martin Huber im Interview mit dem Anleihen Finder. „Die Prolongation ist aus zweierlei Sicht für die Huber Automotive von existenzieller Bedeutung. Zum einen verhindert sie einen erheblichen Liquiditätsbedarf beziehungsweise Liquiditätsabfluss, zum anderen ist sie die Voraussetzung für Gespräche mit potenziellen Eigenkapitalgebern“, so Martin Huber. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH muss den geplanten Produktionsstart ihres neuen Werkes in Litauen erneut verschieben. Eine vorliegende Umweltgenehmigung wurde vom Unternehmen als zu wenig belastbar eingestuft, um eine wirtschaftliche und wettbewerbsfähige Produktion zu ermöglichen. Das Homann-Management ist nach eigenen Angaben in konstruktivem Austausch mit den Behörden, um die Genehmigungslage zügig auf eine „tragfähige Grundlage“ zu stellen. Die LR Health & Beauty SE, die unlängst einen 130 Mio. Euro-Nordic Bond platziert hat, hat die Private Equity Gesellschaft Evoco als Großinvestor hinzugewonnen. Die Investoren stellen dem Unternehmen weiteres Kapital für strategische Initiativen zur Verfügung.
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Finale Jahreskennzahlen – zahlreiche Anleihe-Emittenten haben in diesen Tagen ihre geprüften Geschäftszahlen veröffentlicht. So fallen die Zahlen bei der Mutares GmbH & Co.KG (Rekordgewinn der Holding), der Multitude SE (Prognose erfüllt und weitere Wachstum angestrebt), der DEAG Deutsche Entertainment AG (erneut sehr starke Finanzkennzahlen), der JDC Group AG (deutliche EBTDA-Steigerung und positiver Ausblick), der PNE AG ( „Wir haben geliefert“), der Katjes International GmbH (Umsatz-Prognose übertroffen) sowie der Karlsberg Brauerei GmbH (leichter Umsatzanstieg in herausforderndem Umfeld) allesamt positiv aus. Lediglich die DF Deutsche Forfait AG liegt nach vorläufigen ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2023 mit einem Ergebnis vor Steuern von 3,5 Mio. Euro unter der Prognose. Die genauen Zahlen und Geschäftsentwicklungen können in den unten angegeben Links zu den Unternehmen eingesehen werden.
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat unterdessen in dieser Woche Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/24 bestätigt. Die DEMIRE-Anleihe wird am 15. Oktober 2024 endfällig und hat ein Volumen von 499 Mio. Euro. Die R-Logitech S.A.M. hat erneut die Kapitalisierung ihrer Anleihe-Zinsen beschlossen, bedeutet der Zinsbetrag soll – wenn möglich – am Laufzeitende der Anleihe am 24.Juni 2024 ausgezahlt werden. Die pferdewetten.de AG hat die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 im Rahmen der gesetzlichen Frist auf den 30. April 2024 verschoben und die publity AG hat als Asset Manager das Hauptgebäude des Medienkonzerns Sky Deutschland in Unterföhring bei München veräußert – ohne jedoch Käufer und Kaufpreis zu nennen.
Die Huber Automotive AG steht kurz vor der ersten Gläubigerversammlung, die ohne Versammlung vom 02. bis 04. April 2024 stattfindet. Das Unternehmen plant eine dreijährige Verlängerung der Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2TR430) bis zum 16. April 2027. Wie immens wichtig diese erste Abstimmung der Gläubiger für das Unternehmen ist, erklärt Gründer und Geschäftsführer Martin Huber im Interview mit dem Anleihen Finder. „Die Prolongation ist aus zweierlei Sicht für die Huber Automotive von existenzieller Bedeutung. Zum einen verhindert sie einen erheblichen Liquiditätsbedarf beziehungsweise Liquiditätsabfluss, zum anderen ist sie die Voraussetzung für Gespräche mit potenziellen Eigenkapitalgebern“, so Martin Huber. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH muss den geplanten Produktionsstart ihres neuen Werkes in Litauen erneut verschieben. Eine vorliegende Umweltgenehmigung wurde vom Unternehmen als zu wenig belastbar eingestuft, um eine wirtschaftliche und wettbewerbsfähige Produktion zu ermöglichen. Das Homann-Management ist nach eigenen Angaben in konstruktivem Austausch mit den Behörden, um die Genehmigungslage zügig auf eine „tragfähige Grundlage“ zu stellen. Die LR Health & Beauty SE, die unlängst einen 130 Mio. Euro-Nordic Bond platziert hat, hat die Private Equity Gesellschaft Evoco als Großinvestor hinzugewonnen. Die Investoren stellen dem Unternehmen weiteres Kapital für strategische Initiativen zur Verfügung.
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Finale Jahreskennzahlen – zahlreiche Anleihe-Emittenten haben in diesen Tagen ihre geprüften Geschäftszahlen veröffentlicht. So fallen die Zahlen bei der Mutares GmbH & Co.KG (Rekordgewinn der Holding), der Multitude SE (Prognose erfüllt und weitere Wachstum angestrebt), der DEAG Deutsche Entertainment AG (erneut sehr starke Finanzkennzahlen), der JDC Group AG (deutliche EBTDA-Steigerung und positiver Ausblick), der PNE AG ( „Wir haben geliefert“), der Katjes International GmbH (Umsatz-Prognose übertroffen) sowie der Karlsberg Brauerei GmbH (leichter Umsatzanstieg in herausforderndem Umfeld) allesamt positiv aus. Lediglich die DF Deutsche Forfait AG liegt nach vorläufigen ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2023 mit einem Ergebnis vor Steuern von 3,5 Mio. Euro unter der Prognose. Die genauen Zahlen und Geschäftsentwicklungen können in den unten angegeben Links zu den Unternehmen eingesehen werden.
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat unterdessen in dieser Woche Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/24 bestätigt. Die DEMIRE-Anleihe wird am 15. Oktober 2024 endfällig und hat ein Volumen von 499 Mio. Euro. Die R-Logitech S.A.M. hat erneut die Kapitalisierung ihrer Anleihe-Zinsen beschlossen, bedeutet der Zinsbetrag soll – wenn möglich – am Laufzeitende der Anleihe am 24.Juni 2024 ausgezahlt werden. Die pferdewetten.de AG hat die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 im Rahmen der gesetzlichen Frist auf den 30. April 2024 verschoben und die publity AG hat als Asset Manager das Hauptgebäude des Medienkonzerns Sky Deutschland in Unterföhring bei München veräußert – ohne jedoch Käufer und Kaufpreis zu nennen.
