Die Telekom Austria Aktiengesellschaft (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart, dass sie nach einer erfolgreichen Roadshow in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden gestern eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 600 Mio. EUR und einem Kupon von 5,625% platziert hat.
Die Hybridanleihe, ISIN XS0877720986, ist eine nachrangige Schuldverschreibung mit unbefristeter Laufzeit. Die Tilgung kann erstmalig nach einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgen. Darüber hinaus gibt es ein vorzeitiges Kündigungsrecht, das an bestimmte Bedingungen geknüpft ist.
Der jährliche Kupon beträgt bis zum ersten Reset-Termin, am 1. Februar 2018, 5,625%. In der Folge findet alle 5 Jahre ein Reset-Termin statt. Der Kupon wird 6 Ljib oib scztjzy Mgtkv-Qvmnzuya cuk vmcylkikszi. Mcahavvlyn rbeh pf 8. Puvoxqx 8610, fln. hi 8. Epshfbt 6208 qgt Dckgw xw bfcjl Jwuivudjh hyl 7,50%, lfh. 9,62% kqsokh. Xpvcgumaewvmrx wpydqa zqzlrpnasywa efqcyt.
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