Im Rahmen der kürzlich bekannt gegebenen Neuordnung der Konzernfinanzierung hat die KUKA Aktiengesellschaft einen so genannten High Yield Bond (hochverzinsliche Unternehmensanleihe) bei institutionellen und Retail-Investoren im In-und Ausland erfolgreich platziert. Der High Yield Bond hat ein Gesamtnennbetrag von 202 Mio. EUR und eine Laufzeit von sieben Jahren bis 2017. Er wird zu einem Kurs von 99,3605 % mit einem Zinscoupon von 8,750 % p.a. ausgegeben. Joint Lead Managers und Bookrunners der Emission sind die Deutsche Bank und Goldman Sachs International.
Die Erlöse des High Yield Bonds dienen der Refinanzierung der noch ausstehenden Wandelschuldverschreibung, der teilweisen Ablösung der Barlinie des Konsortialkredits
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