Die HVB Group hat unter dem Namen Promise XXS-2003-1 Plc ihre vierte Asset-Backed-Securities-Transaktion im Rahmen der Verbriefungsplatform PROMISE der KfW Bankengruppe auf den Markt gebracht. Erstmals wird dabei ein Portfolio verbrieft, das sich im Schwerpunkt aus Krediten an kleine Unternehmen und Freiberufler zusammensetzt. Die HVB Group hat die Wertpapiere der Verbriefungstransaktion als alleiniger Bookrunner gemeinsam mit der Credit Suisse First Boston (CSFB) als Joint-Lead Manager platziert. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von 2,153 Mrd EUR, wovon 367 Mio EUR am Kapitalmarkt in Form von ABS-Notes verkauft wurden.
Durch Promise XXS-2003-1 wird das Risiko von Krediten an mittelständische deutsche Firmenkunden
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