Thomson (Euronext 18453; NYSE: TMS) hat Cirpack, den führenden europäischen Anbieter von Softswitch-Plattformen, erworben. Nach der Akquisition von Inventel am 29. März 2005 rundet Thomson nun mit der Cirpack Softswitch-Technologie sein Angebot für Telekombetreiber in den Bereichen Internet Protocol (IP)-Telefonie und Triple Play (Sprache, Video und Daten) ab.
Die nicht notierte Cirpack wurde 1998 gegründet und hat ihren Sitz in der Nähe von Paris. Das Unternehmen wird finanziert von Siparex Ventures, Iris Capital und Endeavour L.P., beschäftigt ca. 60 Mitarbeiter und hat seine Umsätze von 2003 auf 2004 mehr als verdoppelt. Cirpack konzentriert sich auf den Voice-Management-Markt, der den allgemeinen Erwartungen zufolge in den kommenden Jahren hohe Zuwachsraten zu verzeichnen haben wird. Mit einer breiten europäischen Kundenbasis von über 45 Telekommunikationsanbietern und Internet Service Providern (ISPs) hat sich das Unternehmen bereits den größten Anteil am europäischen Softswitch-Markt gesichert.
Telekommunikationsinfrastrukturen unterliegen derzeit einem grundlegenden Wandel auf dem Weg zur nächsten Generation von Netzwerktechnologien. Ein Softswitch ist eine Softwareplattform, die die Anrufprozesse im Netzwerk kontrolliert und remote Zugangsgeräte und Dienste-Anwendungen verwaltet. Für Telekombetreiber spielen Softswitches eine Schlüsselrolle beim Management der Konvergenz von Sprache, Daten und Video innerhalb von IP-Netzwerken, durch die eine effektive Bereitstellung von innovativen Kommunikations- und Unterhaltungsdiensten erst ermöglicht wird.
Durch den Erwerb baut Thomson sein bereits bestehendes Angebot an IP-Telefonie-, Remote-Management- und Zugangsprodukten sowie Gateways für Triple-Play-Dienste weiter aus. Die Übernahme ist der logische Schritt im Gefolge des Kaufs von Inventel, einem europäischen Marktführer im Bereich Home-Gateways für Betreiber von kabelgebundenen Breitband-Netzwerken, aber auch auf dem Gebiet der drahtlosen Sprach- und Datenkommunikation (DECT, WiFi, Bluetooth). Die Integration von Cirpack wird bedeutende Synergien in Hinblick auf die Kundenbasis generieren, was insbesondere für ISPs (wichtige Cirpack-Kunden), europäische Tier-1-Telekomanbieter (wichtige Kunden von Thomson und Inventel) und Telekomanbieter in Nordamerika und Asien gilt.
Die Kosten der Akquisition entsprechen Thomsons Akquisekriterien. Wie bei Inventel und ähnlichen ein- oder zweijährigen Lock-up-Konditionen hat Thomson den Geschäftsführern von Cirpack (beraten von Arma Partners), die auch die Mehrheit der Anteile des Unternehmens halten, einen Großteil ihrer Vergütung in Thomson-Aktien angeboten. Um die Rückkaufverpflichtung abzuwickeln, wird Thomson im Laufe der Zeit auf dem Markt eigene Aktien in einem Umfang erwerben, der für die Transaktion maßgeblich ist (geschätzte 2 Millionen Aktien). Die Cirpack-Akquisition wird wertsteigernde Wirkungen nach sich ziehen.
Cirpack wird künftig Teil des Thomson Geschäftsbereichs Access Platforms & Gateways innerhalb des Unternehmensbereichs Systems & Equipment. Dieser Geschäftsbereich ist weltweit Marktführer bei Zugangsprodukten und Lösungen für Anbieter von Satelliten-, Kabel- und terrestrischen Diensten in aller Welt. Er bietet ein breit gefächertes Angebot an Telekommunikationssystemen und -ausrüstung wie Sprachprodukte, High-Speed-DSL-Modems, IP-Videoboxen und Multiple-Play-Gateways.
„Der dynamische Ausbau unseres Geschäfts mit Telekomanbietern ist eine der zentralen Stützen unseres Zweijahresplans. Diese wichtige Kundenbasis, kombiniert mit Thomsons traditionellen Stärken, einer verbesserten Kompetenz in Bereich Triple-Play-Systeme und den von Inventel und Cirpack entwickelten Produkten und Technologien gewährleistet, dass wir der Erfüllung unserer Ziele voller Zuversicht entgegensehen können“, sagte Frank Dangeard, Chairman & CEO von Thomson.
Die nicht notierte Cirpack wurde 1998 gegründet und hat ihren Sitz in der Nähe von Paris. Das Unternehmen wird finanziert von Siparex Ventures, Iris Capital und Endeavour L.P., beschäftigt ca. 60 Mitarbeiter und hat seine Umsätze von 2003 auf 2004 mehr als verdoppelt. Cirpack konzentriert sich auf den Voice-Management-Markt, der den allgemeinen Erwartungen zufolge in den kommenden Jahren hohe Zuwachsraten zu verzeichnen haben wird. Mit einer breiten europäischen Kundenbasis von über 45 Telekommunikationsanbietern und Internet Service Providern (ISPs) hat sich das Unternehmen bereits den größten Anteil am europäischen Softswitch-Markt gesichert.
Telekommunikationsinfrastrukturen unterliegen derzeit einem grundlegenden Wandel auf dem Weg zur nächsten Generation von Netzwerktechnologien. Ein Softswitch ist eine Softwareplattform, die die Anrufprozesse im Netzwerk kontrolliert und remote Zugangsgeräte und Dienste-Anwendungen verwaltet. Für Telekombetreiber spielen Softswitches eine Schlüsselrolle beim Management der Konvergenz von Sprache, Daten und Video innerhalb von IP-Netzwerken, durch die eine effektive Bereitstellung von innovativen Kommunikations- und Unterhaltungsdiensten erst ermöglicht wird.
Durch den Erwerb baut Thomson sein bereits bestehendes Angebot an IP-Telefonie-, Remote-Management- und Zugangsprodukten sowie Gateways für Triple-Play-Dienste weiter aus. Die Übernahme ist der logische Schritt im Gefolge des Kaufs von Inventel, einem europäischen Marktführer im Bereich Home-Gateways für Betreiber von kabelgebundenen Breitband-Netzwerken, aber auch auf dem Gebiet der drahtlosen Sprach- und Datenkommunikation (DECT, WiFi, Bluetooth). Die Integration von Cirpack wird bedeutende Synergien in Hinblick auf die Kundenbasis generieren, was insbesondere für ISPs (wichtige Cirpack-Kunden), europäische Tier-1-Telekomanbieter (wichtige Kunden von Thomson und Inventel) und Telekomanbieter in Nordamerika und Asien gilt.
Die Kosten der Akquisition entsprechen Thomsons Akquisekriterien. Wie bei Inventel und ähnlichen ein- oder zweijährigen Lock-up-Konditionen hat Thomson den Geschäftsführern von Cirpack (beraten von Arma Partners), die auch die Mehrheit der Anteile des Unternehmens halten, einen Großteil ihrer Vergütung in Thomson-Aktien angeboten. Um die Rückkaufverpflichtung abzuwickeln, wird Thomson im Laufe der Zeit auf dem Markt eigene Aktien in einem Umfang erwerben, der für die Transaktion maßgeblich ist (geschätzte 2 Millionen Aktien). Die Cirpack-Akquisition wird wertsteigernde Wirkungen nach sich ziehen.
Cirpack wird künftig Teil des Thomson Geschäftsbereichs Access Platforms & Gateways innerhalb des Unternehmensbereichs Systems & Equipment. Dieser Geschäftsbereich ist weltweit Marktführer bei Zugangsprodukten und Lösungen für Anbieter von Satelliten-, Kabel- und terrestrischen Diensten in aller Welt. Er bietet ein breit gefächertes Angebot an Telekommunikationssystemen und -ausrüstung wie Sprachprodukte, High-Speed-DSL-Modems, IP-Videoboxen und Multiple-Play-Gateways.
„Der dynamische Ausbau unseres Geschäfts mit Telekomanbietern ist eine der zentralen Stützen unseres Zweijahresplans. Diese wichtige Kundenbasis, kombiniert mit Thomsons traditionellen Stärken, einer verbesserten Kompetenz in Bereich Triple-Play-Systeme und den von Inventel und Cirpack entwickelten Produkten und Technologien gewährleistet, dass wir der Erfüllung unserer Ziele voller Zuversicht entgegensehen können“, sagte Frank Dangeard, Chairman & CEO von Thomson.
