Inmitten turbulenter Marktbedingungen im ersten Quartal generierte die KI-basierte Absolute Return Strategie VSOP des Asset-Tech-Unternehmens Quantumrock im März diesen Jahres eine im Vergleich zu den Märkten als auch der Peer Group exzellente monatliche Brutto-Performance von +5,36 %. Während die Märkte weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt waren, die durch eine Beschleunigung der Inflation und die Verschärfung der russischen Invasion in der Ukraine verursacht wurde, erwies sich die Marktvolatilität als vorteilhaft für das KI-Asset-Tech-Unternehmen und bot einen fruchtbaren Boden für gute Performance des Absolute Return Produkts VSOPs der Gruppe.
Der KI- und ML-basierte Investmentansatz von Quantumrock’s VSOP zielt auf marktunabhängige Renditen durch eine Kombination verschiedener Alpha-Add-Ons, die in Aktien, festverzinslichen Wertpapiere und Volatilität investieren. Besonderer Schwerpunkt liegt auf Strategien, die versuchen Crisis Alpha durch das Timing der Volatilität und des zugrundeliegenden Aktienmarktes in Krisenzeiten zu generieren. Derartige Chancen gibt es nun vermehrt aufgrund der hohen Marktvolatilität.
Innerhalb der dynamischen Absolute-Return-Strategie, die auf der KI-Plattform des Unternehmens basiert, konnte das 30-köpfige Team aus Deep-Tech-Ingenieuren, Finanz-/Kapitalmarktexperten und internationalen ehemaligen Top-Finanzmanagern bei Quantumrock verschiedene Performancequellen identifizieren und gleichzeitig einen dynamischen Schutz in fallenden Märkten im März erreichen. Im Allgemeinen konnten Kunden, die VSOP in ihre Portfolios aufgenommen haben, das Risiko-Rendite-Verhältnis ihrer Bestände verbessern.
"Die Märkte zeigten hohe Volatilität und starke Verlusttendenzen im ersten Quartal. Ich persönlich glaube, dass wir eine Zeitenwende erleben. Die langjährige Phase mehr oder weniger kontinuierlich steigender Aktienmärkte ist vorbei. Mit unserem KI-gestützten Konzept, das tendenziell schneller auf Marktänderungen reagieren kann und in Zeiten hoher Volatilität eine hohe Prognosegüte hat, sind wir exzellent für die kommenden Monate aufgestellt.“ -Stefan Tittel, CEO von Quantumrock.
Quantumrock nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um über eine innovative KI/ML-Plattform kundenspezifische Alpha-Add-Ons zu generieren und damit den Asset Management Markt zu verändern. Die Plattform analysiert große Mengen an Marktdaten und identifiziert und überwacht Muster und Opportunitäten zur Alpha-Generierung. Diese werden den Kunden als Alpha-generierende Strategien zur Verfügung gestellt; individualisierte Investmentprodukte, sogenannte Alpha Add-Ons, die den Fonds oder das Portfolio eines Kunden gezielt verbessern können.
Die Vorteile für Investment- und Vermögensverwalter, die sich aus der Einführung dieser führenden Technologie ergeben, sind vielfältig. Alpha-Add-Ons dämpfen den sogenannten Alpha Decay in Anlagemodellen, während sie die Robustheit erhöhen und die Renditeerwartungen verbessern helfen. Volatilitätssichernde Komponenten und andere Renditequellen können auch in bestehende Anlagemodelle eingebaut werden und neue Alpha-Quellen können dank Quantumrock’s Plattform schnell integriert werden.
Der KI- und ML-basierte Investmentansatz von Quantumrock’s VSOP zielt auf marktunabhängige Renditen durch eine Kombination verschiedener Alpha-Add-Ons, die in Aktien, festverzinslichen Wertpapiere und Volatilität investieren. Besonderer Schwerpunkt liegt auf Strategien, die versuchen Crisis Alpha durch das Timing der Volatilität und des zugrundeliegenden Aktienmarktes in Krisenzeiten zu generieren. Derartige Chancen gibt es nun vermehrt aufgrund der hohen Marktvolatilität.
Innerhalb der dynamischen Absolute-Return-Strategie, die auf der KI-Plattform des Unternehmens basiert, konnte das 30-köpfige Team aus Deep-Tech-Ingenieuren, Finanz-/Kapitalmarktexperten und internationalen ehemaligen Top-Finanzmanagern bei Quantumrock verschiedene Performancequellen identifizieren und gleichzeitig einen dynamischen Schutz in fallenden Märkten im März erreichen. Im Allgemeinen konnten Kunden, die VSOP in ihre Portfolios aufgenommen haben, das Risiko-Rendite-Verhältnis ihrer Bestände verbessern.
"Die Märkte zeigten hohe Volatilität und starke Verlusttendenzen im ersten Quartal. Ich persönlich glaube, dass wir eine Zeitenwende erleben. Die langjährige Phase mehr oder weniger kontinuierlich steigender Aktienmärkte ist vorbei. Mit unserem KI-gestützten Konzept, das tendenziell schneller auf Marktänderungen reagieren kann und in Zeiten hoher Volatilität eine hohe Prognosegüte hat, sind wir exzellent für die kommenden Monate aufgestellt.“ -Stefan Tittel, CEO von Quantumrock.
Quantumrock nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um über eine innovative KI/ML-Plattform kundenspezifische Alpha-Add-Ons zu generieren und damit den Asset Management Markt zu verändern. Die Plattform analysiert große Mengen an Marktdaten und identifiziert und überwacht Muster und Opportunitäten zur Alpha-Generierung. Diese werden den Kunden als Alpha-generierende Strategien zur Verfügung gestellt; individualisierte Investmentprodukte, sogenannte Alpha Add-Ons, die den Fonds oder das Portfolio eines Kunden gezielt verbessern können.
Die Vorteile für Investment- und Vermögensverwalter, die sich aus der Einführung dieser führenden Technologie ergeben, sind vielfältig. Alpha-Add-Ons dämpfen den sogenannten Alpha Decay in Anlagemodellen, während sie die Robustheit erhöhen und die Renditeerwartungen verbessern helfen. Volatilitätssichernde Komponenten und andere Renditequellen können auch in bestehende Anlagemodelle eingebaut werden und neue Alpha-Quellen können dank Quantumrock’s Plattform schnell integriert werden.
