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Eppendorf AG

Eppendorf und New Brunswick Scientific unterzeichnen Übernahmevertrag

Eppendorf übernimmt alle Anteile der Gesellschaft für USD 11,50 pro Aktie

(PresseBox) (Hamburg, )
Die Eppendorf Gruppe ("Eppendorf") und New Brunswick Scientific Co., Inc. ("NBS") (Nasdaq: NBSC) haben heute bekannt gegeben, dass beide Unternehmen eine Vereinbarung unterzeichnet haben, nach der Eppendorf alle ausstehenden Aktien von NBS zum Preis von USD 11,50 pro Aktie übernehmen wird. Des weiteren wird Eppendorf alle ausstehenden Aktienoptionen von NBS durch Barausgleich ablösen. Der Gesamtwert der Transaktion inklusive des Barausgleichs der Aktienoptionen beläuft sich auf ca. USD 110 Mio.

Die Durchführung der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der kartellrechtlichen und sonstigen behördlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung. Beide Unternehmen erwarten den Abschluss der Transaktion im 3. Quartal 2007. Nach Abschluss der Transaktion wird NBS als 100%ige Tochter von Eppendorf geführt, die Aktien werden danach nicht mehr an der Börse notiert sein.

Im Rahmen der Unterzeichnung der Vereinbarung über die Transaktion konnte Eppendorf sich bereits verbindliche Zusagen von David Freedman, dem Mitbegründer und Chairman von NBS, weiteren Mitgliedern der Familie Freedman und von weiteren Mitgliedern des Managements und des Board of Directors sichern, wonach diese auf der Hauptversammlung für die Transaktion stimmen werden. Insgesamt entspricht dies ca. 26% der ausstehenden Aktien.

Nach Abschluss der Akquisition wird Eppendorf NBS im Rahmen seiner internationalen Geschäftsaktivitäten als sog. Center of Excellence weiterführen. In Ergänzung zu der bereits vorhandenen Vertriebsorganisation wird Eppendorf NBS den Zugang zu seinem weltweiten Distributionsnetzwerk ermöglichen, um das langfristige Wachstum des gemeinsamen Produktprogramms zu beschleunigen.

"Eppendorf hat sich dazu verpflichtet, seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen von überlegener Technologie, Qualität, Verlässlichkeit und Nutzen zu bieten. Unsere Kunden sehen Eppendorf als eine der stärksten Marken im Sektor Life Science Tools. Unsere Wachstumsstrategie zielt darauf ab, diesen einzigartigen Wettbewerbsvorsprung auszubauen. Dies schließt auch Akquisitionen ein, die sich nahtlos in unsere überragende Markenpositionierung und das Produktprogramm eingliedern lassen. Der hohe Bekanntheitsgrad der Marke NBS in komplementären Marktsegmenten macht dies zu einer hervorragenden Akquisitionsmöglichkeit für Eppendorf", sagte Klaus Fink, Vorstandsvorsitzender der Eppendorf AG.

Fink ergänzte, "Wie Eppendorf verfügt NBS über eine langjährige Historie und eine auf Innovation basierende Unternehmenskultur, deren Ziel es ist, maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln. Durch den Zusammenschluss wird der Nutzen für unsere Kunden noch gesteigert, da das gemeinsame Unternehmen durch umfassende Lösungen in den Bereichen Equipment, Consumables und weltweite Dienstleistungen eine noch größere Bandbreite von Kundenbedürfnissen abdecken kann. Wir freuen uns NBS und seine Mitarbeiter in der Eppendorf-Familie willkommen zu heißen. Unsere vergleichbare Historie und Unternehmenskultur schaffen eine solide Basis für gemeinsame zukünftige Erfolge."

Der President und CEO von NBS, James T. Orcutt, sagte: "Das Board of Directors von NBS hat die Transaktion einstimmig genehmigt. Es ist der Meinung, dass die Akquisition im besten Interesse der Aktionäre ist. Daher empfiehlt das Board den Aktionären, der Transaktion zuzustimmen."

David Freedman sagte: "Es spielt etwas Wehmut mit, wenn man ein Unternehmen verkauft, das man aufgebaut hat, aber ich bin sehr froh, dass Eppendorf der Erwerber ist. Dieses angesehene Unternehmen bietet die Möglichkeit, die Marke NBS weiterzuführen und unsere Kunden und Produkte auch weiterhin zu unterstützen; zugleich wird so die Weiterbeschäftigung unserer Mitarbeiter bei NBS gesichert."

Deutsche Bank ist exklusiver Finanzberater und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP rechtlicher Berater von Eppendorf. EuroConsult, Inc. ist Finanzberater von NBS; die Fairness Opinion für das Board of Directors von NBS wurde von CBIZ Valuation Group, LLC erstellt. In rechtlicher Hinsicht wird NBS von Morgan, Lewis & Bockius LLP beraten.

Über New Brunswick Scientific New Brunswick Scientific Co., Inc., ist ein führendes, global operierendes Unternehmen mit einer umfassenden Palette innovativer Produkte im Bereich Equipment und Instrumente für die Life Science Industrie. Die Produkte von NBS werden zur Schaffung, Aufrechterhaltung und Kontrolle physikalischer und biochemischer Prozessbedingungen eingesetzt, die für das Wachstum, den Nachweis und die Lagerung von Mikroorganismen für medizinische, biologische und chemische Anwendungen, in der Umweltforschung und für kommerzielle Produkte notwendig sind. NBS wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edison, New Jersey und Geschäftsaktivitäten in den USA, Europa und Asien. Presseinformationen und andere Information über NBS sind im Internet unter: http://www.nbsc.com erhältlich.

Eppendorf AG

Eppendorf ist ein Unternehmen der Biotechnologie, das Systeme für alle Bereiche der Biowissenschaften entwickelt, produziert und vertreibt. Das breite Angebot des Unternehmens an hochwertigen Produkten und Systemen wird von Forschern weltweit genutzt, um ihre Aufgaben effizient zu erledigen.

Das Sortiment umfasst Pipetten, Dispenser und Zentrifugen sowie Verbrauchsmaterial wie Reaktionsgefäße und Pipettenspitzen. Darüber hinaus stellt Eppendorf Instrumente und Systeme für das automatisierte Liquid Handling bereit. Auch ein komplettes Sortiment an Geräten für die DNA-Vervielfältigung für Standard-PCR oder Echtzeit-PCR sowie Systeme zur Zellmanipulation und Elektroporation sind im Angebot. Eine neue Sparte der Eppendorf Group, die Eppendorf Biochip Systems, konzentriert sich auf Systeme der Microarray-Technologie. New Brunswick Scientific, Edison, USA, steht für Fachkenntnis und Spitzenprodukte im Bereich Zellwachstum, -detektion und -lagerung innerhalb der Eppendorf Group.

Eppendorf richtet sich mit seinem Produktprogramm an wissenschaftliche und kommerzielle Forschungseinrichtungen ebenso wie an Industrieunternehmen im Bereich der Biotechnologie und anderen Branchen, in denen biotechnologische Forschungsprozesse Anwendung finden. Innovative Ansätze in der Forschung machen Miniaturanwendungen mit einem beschleunigtem Probendurchsatz für die Diagnose und Therapie der Zukunft erforderlich. Dies schließt einen Trend hin zur Automatisierung und einem Grad der Reproduzierbarkeit ein, wo das Technologieniveau und Expertenwissen des Unternehmens am Markt gefragt sind.

Eppendorf ist weltweit auf allen wichtigen Märkten vertreten. Obwohl Nordamerika den regionalen Schwerpunkt für das Unternehmen darstellt, weist Asien ein hohes Potenzial mit dynamischen Zuwachsraten auf.

Eppendorf wurde 1945 in Hamburg gegründet und beschäftigt mehr als 2400 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen besitzt Tochtergesellschaften in 18 Ländern und wird auf vielen weiteren Märkten durch Vertriebspartner repräsentiert.

Im Geschäftsjahr 2007 beliefen sich die Umsatzerlöse des Unternehmens auf 346 Millionen Euro, mit einem Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 62,5 Millionen Euro.

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