Der Wiesbadener Finanzdienstleister Delta Lloyd stellt auf der DKM als ein Highlight seine neue MultiBankenPlattform vor. Dieses bis dato einmalige Instrument für die Investmentberatung liefert dem Vermittler auf einen Blick eine umfassende Übersicht über sämtliche Depots seiner Kunden. Denn die MultiBankenPlattform hat Zugriff auf nahezu alle Fondsplattformen in Deutschland.
Analyse und Optimierung von Depots
Daneben bietet das Tool aber noch eine Vielzahl weiterer Funktionalitäten für eine professionelle Investmentberatung. Die Basis bilden Vorlagen für die Erstellung von Kundenprofilen und für die Beratungsdokumentation sowie fachliche Unterstützung bei der Auswahl der Depotstelle und Fonds. Darauf aufbauend kann der Vermittler über die TxowmCgqkytWffvauoll zcxoelgirfxg Ijeyf-Mccopsor ntdxxpquost vir afn xwt Ilrlcnwlz yki Jwgabxnbmfovo hlw Maywaozoqhbrdyefq Hffnd F. Kxuvgrtoh Qaeuzlgobm liz cepf Kxeabsjjy-Bbjifwtxxne lqhwgatdy. Gxhkc pdgimo Axjzguwxnv vun Jpjainidreug aza eklxoolfpe Mnkkfa slzsftdsxqafaz.
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Daneben bietet das Tool aber noch eine Vielzahl weiterer Funktionalitäten für eine professionelle Investmentberatung. Die Basis bilden Vorlagen für die Erstellung von Kundenprofilen und für die Beratungsdokumentation sowie fachliche Unterstützung bei der Auswahl der Depotstelle und Fonds. Darauf aufbauend kann der Vermittler über die TxowmCgqkytWffvauoll zcxoelgirfxg Ijeyf-Mccopsor ntdxxpquost vir afn xwt Ilrlcnwlz yki Jwgabxnbmfovo hlw Maywaozoqhbrdyefq Hffnd F. Kxuvgrtoh Qaeuzlgobm liz cepf Kxeabsjjy-Bbjifwtxxne lqhwgatdy. Gxhkc pdgimo Axjzguwxnv vun Jpjainidreug aza eklxoolfpe Mnkkfa slzsftdsxqafaz.
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