Seit Anfang April ist das neue Release 10.1 des Digital Banking-Portals CLX.Portal (auf Basis von Abaxx) verfügbar. Die neue Version begeistert Kunden und Interessenten in gleichem Maße, denn Finanzdienstleister und Banken können mit den neuen Funktionalitäten ihre Digitalstrategie schneller und kostengünstiger umsetzen, um sich erfolgreich als digitaler Pionier zu positionieren. Neu ist auch, dass das Digital Banking-Portal auch als SaaS-Lösung angeboten wird und deshalb insbesondere für Banken interessant ist, die ein modernes Online Banking brauchen, große Softwareprojekte jedoch nicht abwickeln wollen.
Zu den Highlights im neuen Release zählen unter anderem Erweiterungen im Fonds-Brokerage-Bereich, das neue persönliche Dashboard des Kunden und die Integration von Personal Finance Management-Funktionalitäten.
Persönliches Dashboard
Das neue Dashboard ist das persönliche Finanzcockpit eines jeden Kunden. Alle Konten, Kreditkarten und Depots werden klar strukturiert angezeigt und geben eine einzigartige individuell konfigurierbare Übersicht über den Vermögensstatus. Durch ein responsives Design überzeugt das Dashboard sowohl auf einem Desktop PC als auch auf mobilen Endgeräten mit Bildschirmen aller Größen. Per Drag & Drop können die vorgefertigten Informationsbausteine (Widgets) nach persönlichen Wünschen angeordnet, entfernt oder neu hinzugefügt werden. Die grafischen Darstellungen zu Vermögensentwicklung, Ausgaben/Einnahmen per Kategorie, Portfolio Performance etc. geben einen ganzheitlichen und intuitiven Überblick über den kompletten Vermögensstatus. Besonders benutzerfreundlich ist die schnelle Eingabe einer Überweisung mit komfortabler Suchfunktion direkt auf dem Dashboard.
PFM Integration
Die Integration von neuen Personal Finance Management-Funktionen ist ein weiterer Meilenstein für eine 360°-Finanzübersicht. Alle Ausgaben/Einnahmen werden kategorisiert und können – wenn nötig – manuell angepasst werden. Entsprechende grafisch aufbereitete Reports beispielsweise nach Kategorie, Stichwort, Ausgaben/Einnahmen u.v.m. können durch die vorhandenen Widgets angezeigt werden. Eine kategorisierte Umsatzliste gibt einen Überblick über alle Ausgaben/Einnahmen. Der Kunde erhält somit einen noch besseren Überblick über all seine Konten, Kreditkarten und Depots.
Beratung im Act-As Modus
Mit dem Act-As Modus hat es der Mitarbeiter im Kundenservice oder Berater noch einfacher, seinen Kunden zu beraten. Er kann die Online Banking-Ansicht seines Kunden mit einer speziellen Berechtigung starten und hat die Möglichkeit alle Geschäftsvorfälle online – zusammen mit seinem Kunden - durchzugehen. Die Autorisierung der Aktivitäten kann ausschließlich der Kunde direkt online – während des Gesprächs mit seinem Berater – vornehmen.
Erweiterungen Fonds-Brokerage
Im Fonds-Brokerage wurden umfangreiche Erweiterungen vorgenommen. Die Kauf- und Verkaufsmasken wurden um neue Geschäftsvorfälle und weitere, konfigurierbare Validierungsregeln ergänzt. Neue Funktionalitäten wie Splitkäufe/-verkäufe wurden hinzugefügt, um dem Kunden die Ausführung seiner Orders noch einfacher zu gestalten.
Zu den Highlights im neuen Release zählen unter anderem Erweiterungen im Fonds-Brokerage-Bereich, das neue persönliche Dashboard des Kunden und die Integration von Personal Finance Management-Funktionalitäten.
Persönliches Dashboard
Das neue Dashboard ist das persönliche Finanzcockpit eines jeden Kunden. Alle Konten, Kreditkarten und Depots werden klar strukturiert angezeigt und geben eine einzigartige individuell konfigurierbare Übersicht über den Vermögensstatus. Durch ein responsives Design überzeugt das Dashboard sowohl auf einem Desktop PC als auch auf mobilen Endgeräten mit Bildschirmen aller Größen. Per Drag & Drop können die vorgefertigten Informationsbausteine (Widgets) nach persönlichen Wünschen angeordnet, entfernt oder neu hinzugefügt werden. Die grafischen Darstellungen zu Vermögensentwicklung, Ausgaben/Einnahmen per Kategorie, Portfolio Performance etc. geben einen ganzheitlichen und intuitiven Überblick über den kompletten Vermögensstatus. Besonders benutzerfreundlich ist die schnelle Eingabe einer Überweisung mit komfortabler Suchfunktion direkt auf dem Dashboard.
PFM Integration
Die Integration von neuen Personal Finance Management-Funktionen ist ein weiterer Meilenstein für eine 360°-Finanzübersicht. Alle Ausgaben/Einnahmen werden kategorisiert und können – wenn nötig – manuell angepasst werden. Entsprechende grafisch aufbereitete Reports beispielsweise nach Kategorie, Stichwort, Ausgaben/Einnahmen u.v.m. können durch die vorhandenen Widgets angezeigt werden. Eine kategorisierte Umsatzliste gibt einen Überblick über alle Ausgaben/Einnahmen. Der Kunde erhält somit einen noch besseren Überblick über all seine Konten, Kreditkarten und Depots.
Beratung im Act-As Modus
Mit dem Act-As Modus hat es der Mitarbeiter im Kundenservice oder Berater noch einfacher, seinen Kunden zu beraten. Er kann die Online Banking-Ansicht seines Kunden mit einer speziellen Berechtigung starten und hat die Möglichkeit alle Geschäftsvorfälle online – zusammen mit seinem Kunden - durchzugehen. Die Autorisierung der Aktivitäten kann ausschließlich der Kunde direkt online – während des Gesprächs mit seinem Berater – vornehmen.
Erweiterungen Fonds-Brokerage
Im Fonds-Brokerage wurden umfangreiche Erweiterungen vorgenommen. Die Kauf- und Verkaufsmasken wurden um neue Geschäftsvorfälle und weitere, konfigurierbare Validierungsregeln ergänzt. Neue Funktionalitäten wie Splitkäufe/-verkäufe wurden hinzugefügt, um dem Kunden die Ausführung seiner Orders noch einfacher zu gestalten.
