Sämtliche 15.527.412 Angebotsaktien, bestehend aus 12.950.000 neuen Aktien und 2.577.412 eigenen Aktien, wurden zum Bezugs- und Angebotspreis von EUR 6,50 im Rahmen des Bezugsangebots von bestehenden Aktionären bezogen bzw. bei Investoren platziert.
AT & S hat im Rahmen des Angebots Bruttoerlöse von rund EUR 100,9 Millionen generiert. AT & S beabsichtigt, die nach Abzug üblicher Transaktionskosten erzielten Erlöse für die Finanzierung der geplanten Expansion, das heißt die Erweiterung ihres Geschäfts um die Aufnahme der Produktion von IC Substraten, zur Verstärkung der finanziellen Flexibilität der Gruppe und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Als Folge der Eintragung der beiden Tranchen der Kapitalerhöhung (inklusive jener für das Pre-Placement) wird das Grundkapital von EUR 28.490.000 auf EUR 42.735.000 erhöht. Nach erfolgreicher Durchführung der Transaktion wird die Gesellschaft keine eigenen Aktien mehr halten. Der Handel mit den neuen Aktien, die im Bezugsangebot oder im globalen Angebot zugeteilt werden, an der Wiener Börse beginnt voraussichtlich am 9. Oktober 2013. Die neuen Aktien werden - wie die bestehenden Aktien - vom Geschäftsjahr endend am 31. März 2014 (einschließlich) an voll dividendenberechtigt sein.
Die beiden Hauptaktionäre von AT & S, Androsch Privatstiftung und Dörflinger-Privatstiftung, haben ihre Bezugsrechte teilweise ausgeübt und 769.230 bzw. 2.307.692 Angebotsaktien bezogen. Die Androsch Privatstiftung hält nach Durchführung der Transaktion rund 16,3% und die Dörflinger-Privatstiftung rund 17,8% der AT & S-Aktien.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die gegenständlichen Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
Diese Mitteilung stellt insbesondere kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der solche Angebote unrechtmäßig sind. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß des Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.
Diese Mitteilung wird nur verteilt und ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
Diese Mitteilung wurde auf der Grundlage erstellt, dass ein Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), außer Österreich, der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG) in der derzeit geltenden Fassung umgesetzt hat (jeweils ein "Relevanter Mitgliedsstaat"), nur gemäß einer Ausnahme unter der Prospektrichtlinie (wie in dem Relevanten Mitgliedsstaat umgesetzt) von der Verpflichtung, einen Prospekt für ein Angebot der Wertpapiere zu veröffentlichen, gemacht wird. Entsprechend ist diese Mitteilung in den Relevanten Mitgliedsstaaten ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie im betreffenden Mitgliedstaat gerichtet. Eine Person, die nicht qualifizierter Anleger in diesem Sinne ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.
AT & S hat im Rahmen des Angebots Bruttoerlöse von rund EUR 100,9 Millionen generiert. AT & S beabsichtigt, die nach Abzug üblicher Transaktionskosten erzielten Erlöse für die Finanzierung der geplanten Expansion, das heißt die Erweiterung ihres Geschäfts um die Aufnahme der Produktion von IC Substraten, zur Verstärkung der finanziellen Flexibilität der Gruppe und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Als Folge der Eintragung der beiden Tranchen der Kapitalerhöhung (inklusive jener für das Pre-Placement) wird das Grundkapital von EUR 28.490.000 auf EUR 42.735.000 erhöht. Nach erfolgreicher Durchführung der Transaktion wird die Gesellschaft keine eigenen Aktien mehr halten. Der Handel mit den neuen Aktien, die im Bezugsangebot oder im globalen Angebot zugeteilt werden, an der Wiener Börse beginnt voraussichtlich am 9. Oktober 2013. Die neuen Aktien werden - wie die bestehenden Aktien - vom Geschäftsjahr endend am 31. März 2014 (einschließlich) an voll dividendenberechtigt sein.
Die beiden Hauptaktionäre von AT & S, Androsch Privatstiftung und Dörflinger-Privatstiftung, haben ihre Bezugsrechte teilweise ausgeübt und 769.230 bzw. 2.307.692 Angebotsaktien bezogen. Die Androsch Privatstiftung hält nach Durchführung der Transaktion rund 16,3% und die Dörflinger-Privatstiftung rund 17,8% der AT & S-Aktien.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die gegenständlichen Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
Diese Mitteilung stellt insbesondere kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der solche Angebote unrechtmäßig sind. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß des Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.
Diese Mitteilung wird nur verteilt und ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
Diese Mitteilung wurde auf der Grundlage erstellt, dass ein Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), außer Österreich, der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG) in der derzeit geltenden Fassung umgesetzt hat (jeweils ein "Relevanter Mitgliedsstaat"), nur gemäß einer Ausnahme unter der Prospektrichtlinie (wie in dem Relevanten Mitgliedsstaat umgesetzt) von der Verpflichtung, einen Prospekt für ein Angebot der Wertpapiere zu veröffentlichen, gemacht wird. Entsprechend ist diese Mitteilung in den Relevanten Mitgliedsstaaten ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie im betreffenden Mitgliedstaat gerichtet. Eine Person, die nicht qualifizierter Anleger in diesem Sinne ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.
