Lancement d'une augmentation de capital de 2,35 M€ réalisée dans le cadre d'une offre privée auprès d'investisseurs qualifiés

(PresseBox) ( St. Cloud, France et Vienna, VA, )
Systar (ISIN : FR0000052854-SAR), leader des solutions logicielles pour l'Intelligence Opérationnelle, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital de 2,35 M€, visant à accompagner une nouvelle phase de son développement.

Le Conseil d'administration a décidé ce jour de procéder, sur délégation de l'assemblée générale du 21 novembre 2012, à une augmentation de capital d'un montant maximum, prime d'émission incluse, de 2,35 M€ par émission d'un nombre maximum de 500.000 actions nouvelles au prix de 4,70 € (soit 0,30 € de nominal et 4,40 € de prime d'émission), faisant ressortir une prime de 7,2% sur la moyenne des 20 derniers jours de Bourse et une prime de 8,5% sur le cours de clôture de la veille du Conseil.

L'augmentation de capital sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier auprès d'investisseurs qualifiés le 14 mars 2013. Son objectif est de renforcer les fonds propres pour aborder dans les meilleures conditions une nouvelle phase de son développement.

Systar se prépare en effet à déployer son offre logicielle sur sa nouvelle plate-forme Tornado au cours du 3ème trimestre 2013. Dans le cadre du lancement effectif, le groupe s'apprête ainsi à financer à partir de fin 2013 des investissements marketing et commerciaux pour élargir ses capacités de vente auprès des clients et des partenaires, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, tout en renforçant ses équilibres financiers.

Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises s'élève à 500.000, soit un taux de dilution limité à 5,31 % sur la base du nombre d'actions composant le capital.

Les actions nouvelles seront complètement assimilées aux actions anciennes et seront admises aux négociations sur NYSE Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société.

La présente offre n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.
The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material.
The use of information published here for personal information and editorial processing is generally free of charge. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In the event of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.