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- 2,0 Milliarden Euro neue Anleihen und 1,5 Milliarden Euro neue institutionelle Kredittranchen erfolgreich begeben
- Alle Tranchen mehrfach überzeichnet
- Signifikante Verbesserung der Fremdkapitalkosten, des Fälligkeitsprofils und der Kredit-/Anleihebedingungen
Der internationale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute die am Dienstag angekündigte Refinanzierung von bestehenden Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 3,5 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurden neue Anleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 2,0 Milliarden Euro begeben sowie institutionelle Kredite mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro durch neue Kredittranchen mit günstigeren Kreditkonditionen abgelöst. Alle Tranchen waren signifikant überzeichnet.
Insgesamt wurden vier neue Anleihen emittiert. Neben drei besicherte Anleihen hat Schaeffler zum ersten Mal auch eine unbesicherte Anleihe begeben. Die Anleihen weisen folgende Konditionen auf:
Volumen / Währung / Laufzeit / Kupon / Besicherung
500 Mio. / EUR / 5 Jahre / 2,75% / besichert
500 Mio. / EUR / 5 Jahre / 3,25% / unbesichert
500 Mio. / EUR / 8 Jahre / 3,50% / besichert
700 Mio. / USD / 7 Jahre / 4,25% / besichert
Die Anleihen werden von Schaeffler Finance B.V emittiert und notieren am Euro MTF Marktsegment der Börse in Luxemburg. Die besicherten Anleihen werden von der Schaeffler AG und einzelnen Tochtergesellschaften garantiert. Die unbesicherte Tranche weist eine Garantie der Schaeffler AG auf. Standard & Poor's and Moody's haben die besicherten Anleihen mit einem Rating von Ba2/BB- und die unbesicherte Tranche mit B1/B bewertet.
Darüber hinaus hat das Unternehmen neue Kredite mit einer Laufzeit von sechs Jahren in Euro und US-Dollar bei institutionellen Anlegern in den USA und Europa platziert, die wie folgt ausgestattet sind:
Volumen / Währung / Laufzeit / Zinssatz1) / Besicherung
375 Mio. / EUR / 6 Jahre / E + 3,00% / besichert
1.600 Mio. / USD / 6 Jahre / L + 3,00% / besichert
1) Jeweils Untergrenze für den Basiszinssatz (Floor) von 0,75 Prozent
Die Mittelzuflüsse aus den neuen Anleihen und Krediten werden neben der Ablösung von bestehenden Anleihen wie der 2017 Euro Retail Anleihe mit einem Kupon von 6,75 Prozent und den 2019 Euro und US-Dollar Debüt-Anleihen mit entsprechenden Kupons von 8,75 Prozent und 8,5 Prozent und institutionellen Krediten auch zur teilweisen Ablösung von Bankkrediten und der Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke eingesetzt.
"Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion ist ein weiterer wichtiger Baustein bei der Optimierung unserer Kapitalstruktur. Mit dem Kupon von 2,75 Prozent der besicherten 5-Jahres Euro-Anleihe erreichen wir ein Zinsniveau, das normalerweise Unternehmen im Investment-Grade Bereich vorbehalten ist. Die erstmalige Begebung einer unbesicherten 5-Jahres Euro-Anleihe, die mit 3,25 Prozent verzinst wird, ist ein weiterer Beleg für die Stärke unseres Kredits. Der Vergleich mit den Zinssätzen der Anfang des Jahres 2012 begebenen Debüt-Anleihen zeigt, welche signifikanten Fortschritte wir in den vergangenen zwei Jahren bei der Verbesserung unserer Kapitalstruktur gemacht haben", sagte Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der Schaeffler AG.
Neben der Reduzierung der Fremdkapitalkosten ist es Schaeffler mit der Transaktion gelungen, das Fälligkeitenprofil der Finanzverbindlichkeiten zu verlängern und deutlich ausgewogener zu gestalten. Mit der Verbesserung der Kredit- und Anleihekonditionen gewinnt das Unternehmen darüber hinaus zusätzliche Flexibilität für zukünftige Optimierungsschritte.
Wichtiger Hinweis
Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an australische, kanadische oder japanische Einwohner oder für deren Rechnung, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act registriert. Ebenso wenig findet eine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass im Zusammenhang mit der Transaktion kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen durchgeführt und kein gebilligter Prospekt veröffentlicht wurde oder wird. Die Schuldverschreibungen können in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, soweit dies Schaeffler verpflichten würde, einen gebilligten Prospekt zu veröffentlichen. Ein Angebot erfolgt daher in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG und, soweit bereits erfolgt, die Änderungen der Prospektrichtlinie durch die Richtlinie 2010/73/EU in nationales Recht umgesetzt hat (jeweils ein "Relevanter Mitgliedstaat"), nur, soweit keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht. Entsprechend dürfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, in einem Relevanten Mitgliedstaat machen oder beabsichtigen, ein solches zu machen, dies nur unter Umständen tun, in denen keine Verpflichtung für Schaeffler besteht, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden Änderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) oder einen Prospektnachtrag gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden Änderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) in Bezug auf das Angebot zu veröffentlichen. Schaeffler hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter Umständen genehmigt, in denen eine Verpflichtung für Schaeffler besteht, einen Prospekt oder Prospektnachtrag zu veröffentlichen.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
- 2,0 Milliarden Euro neue Anleihen und 1,5 Milliarden Euro neue institutionelle Kredittranchen erfolgreich begeben
- Alle Tranchen mehrfach überzeichnet
- Signifikante Verbesserung der Fremdkapitalkosten, des Fälligkeitsprofils und der Kredit-/Anleihebedingungen
Der internationale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute die am Dienstag angekündigte Refinanzierung von bestehenden Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 3,5 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurden neue Anleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 2,0 Milliarden Euro begeben sowie institutionelle Kredite mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro durch neue Kredittranchen mit günstigeren Kreditkonditionen abgelöst. Alle Tranchen waren signifikant überzeichnet.
Insgesamt wurden vier neue Anleihen emittiert. Neben drei besicherte Anleihen hat Schaeffler zum ersten Mal auch eine unbesicherte Anleihe begeben. Die Anleihen weisen folgende Konditionen auf:
Volumen / Währung / Laufzeit / Kupon / Besicherung
500 Mio. / EUR / 5 Jahre / 2,75% / besichert
500 Mio. / EUR / 5 Jahre / 3,25% / unbesichert
500 Mio. / EUR / 8 Jahre / 3,50% / besichert
700 Mio. / USD / 7 Jahre / 4,25% / besichert
Die Anleihen werden von Schaeffler Finance B.V emittiert und notieren am Euro MTF Marktsegment der Börse in Luxemburg. Die besicherten Anleihen werden von der Schaeffler AG und einzelnen Tochtergesellschaften garantiert. Die unbesicherte Tranche weist eine Garantie der Schaeffler AG auf. Standard & Poor's and Moody's haben die besicherten Anleihen mit einem Rating von Ba2/BB- und die unbesicherte Tranche mit B1/B bewertet.
Darüber hinaus hat das Unternehmen neue Kredite mit einer Laufzeit von sechs Jahren in Euro und US-Dollar bei institutionellen Anlegern in den USA und Europa platziert, die wie folgt ausgestattet sind:
Volumen / Währung / Laufzeit / Zinssatz1) / Besicherung
375 Mio. / EUR / 6 Jahre / E + 3,00% / besichert
1.600 Mio. / USD / 6 Jahre / L + 3,00% / besichert
1) Jeweils Untergrenze für den Basiszinssatz (Floor) von 0,75 Prozent
Die Mittelzuflüsse aus den neuen Anleihen und Krediten werden neben der Ablösung von bestehenden Anleihen wie der 2017 Euro Retail Anleihe mit einem Kupon von 6,75 Prozent und den 2019 Euro und US-Dollar Debüt-Anleihen mit entsprechenden Kupons von 8,75 Prozent und 8,5 Prozent und institutionellen Krediten auch zur teilweisen Ablösung von Bankkrediten und der Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke eingesetzt.
"Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion ist ein weiterer wichtiger Baustein bei der Optimierung unserer Kapitalstruktur. Mit dem Kupon von 2,75 Prozent der besicherten 5-Jahres Euro-Anleihe erreichen wir ein Zinsniveau, das normalerweise Unternehmen im Investment-Grade Bereich vorbehalten ist. Die erstmalige Begebung einer unbesicherten 5-Jahres Euro-Anleihe, die mit 3,25 Prozent verzinst wird, ist ein weiterer Beleg für die Stärke unseres Kredits. Der Vergleich mit den Zinssätzen der Anfang des Jahres 2012 begebenen Debüt-Anleihen zeigt, welche signifikanten Fortschritte wir in den vergangenen zwei Jahren bei der Verbesserung unserer Kapitalstruktur gemacht haben", sagte Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der Schaeffler AG.
Neben der Reduzierung der Fremdkapitalkosten ist es Schaeffler mit der Transaktion gelungen, das Fälligkeitenprofil der Finanzverbindlichkeiten zu verlängern und deutlich ausgewogener zu gestalten. Mit der Verbesserung der Kredit- und Anleihekonditionen gewinnt das Unternehmen darüber hinaus zusätzliche Flexibilität für zukünftige Optimierungsschritte.
Wichtiger Hinweis
Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an australische, kanadische oder japanische Einwohner oder für deren Rechnung, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act registriert. Ebenso wenig findet eine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass im Zusammenhang mit der Transaktion kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen durchgeführt und kein gebilligter Prospekt veröffentlicht wurde oder wird. Die Schuldverschreibungen können in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, soweit dies Schaeffler verpflichten würde, einen gebilligten Prospekt zu veröffentlichen. Ein Angebot erfolgt daher in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG und, soweit bereits erfolgt, die Änderungen der Prospektrichtlinie durch die Richtlinie 2010/73/EU in nationales Recht umgesetzt hat (jeweils ein "Relevanter Mitgliedstaat"), nur, soweit keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts besteht. Entsprechend dürfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, in einem Relevanten Mitgliedstaat machen oder beabsichtigen, ein solches zu machen, dies nur unter Umständen tun, in denen keine Verpflichtung für Schaeffler besteht, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden Änderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) oder einen Prospektnachtrag gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden Änderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) in Bezug auf das Angebot zu veröffentlichen. Schaeffler hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter Umständen genehmigt, in denen eine Verpflichtung für Schaeffler besteht, einen Prospekt oder Prospektnachtrag zu veröffentlichen.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
