Mit 50 Punkten Vorsprung geht die Performance IMC Vermögensverwaltung aus Mannheim ins letzte Quartal des Performance-Projekts, Runde 1. Das Gesamtvermögen beträgt 1.973.307,41 €, die Gesamtpunktzahl 1.276.
Die Bewertung setzt sich zusammen aus Rendite, dem Verhältnis von Tagesgewinnen und -verlusten (Omega) und dem Stressindikator Sortino ratio. Maßstab für die Punktevergabe ist jeweils das gesamte Teilnehmerfeld.
Auf Rang zwei liegt Finanz Konzept aus der Schweiz mit 1.226 Punkten, auf Platz 3 die dänische Sydbank mit 1.198 Punkten.
Der Zugang zum Performance-Projekt auf www.pbpi.de ist für jedermann kostenfrei.
Die Punkteberechnung erfolgt durch die Quanvest GmbH in Bad Homburg, ein Spezialist für die Messung von Portfoliorisiken. Für das Projekt stellt die vwd group basierend auf der vwd advisory solution und dem vwd portfolio manager die Plattform für die Depotführung, "Ordererfassung" und Teilnehmer-Auswertungsmöglichkeiten ihrer Depots zur Verfügung. Zugleich ist die vwd group exklusiver Partner der FUCHSBRIEFE für die Lieferung von Finanzmarktdaten.
Das Performance-Projekt I läuft seit 1. Juli 2011. 71 Teilnehmer zeigen seitdem, ob sie als Vermögensverwalter in der Lage sind, eine individuelle Kundenanforderung über einen langen Zeitraum zu erfüllen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Ausgangskapital waren 1,5 Mio. Euro. Ziel der Anlage ist der Erhalt der Kaufkraft (Inflationsausgleich) plus Entnahme von 3.000 Euro im Quartal. Der maximale Verluste vom Höchststand durfte 20% betragen.
Ralf Vielhaber, Chefredakteur im Verlag Fuchsbriefe und Mitgründer der Private Banking Prüfinstanz:
„Die Performance IMC führt nun schon seit dem 2. Projektjahr mit einigem Vorsprung das Feld an. Sie hat gezeigt, dass sie auch Stürme auf den Kapitalmärkten zu managen weiß.“
Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer des Institut Dr. Richter | IQF , Hannover, und Mitgründer der Private Banking Prüfinstanz, kommentiert: „In fünf Jahren ist gut zu sehen, wer die Vermögensanlage tatsächlich beherrscht. Nicht wenige haben gravierende Fehler begangen und konnten den Kundenverlust auch nicht mehr aufholen.“
Torsten Reischmann, Executive Director Product Management & Business Process Consulting. vwd group sagt:
„Wir freuen uns, dass wir das Performance-Projekt nun schon über die gesamte Laufzeit zuverlässig begleiten und unsere in der Praxis bei der Teilnehmerzielgruppe bewährten Lösungen vwd portfolio manager und vwd advisory solution die technische und fachliche Basis für das Projekt bilden.“
Dr. Richter | IQF - Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH
Das Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) wurde Mitte der 90er Jahre von Dr. Richter gegründet. Nach diversen Untersuchungen zu Themen der Finanzberatung hat es sich vor gut zehn Jahren auf den Schwerpunkt "Beratung Vermögender" im Segment Private Banking und Private Wealth Management spezialisiert. Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP, zählt zu den führenden Experten im Vermögensmanagement. Der gelernte Sparkassenkaufmann studierte Wirtschaftswissenschaften u. a. mit dem Schwerpunkt "Private Finance" und promovierte später an der EBS European Business School, Oestrich-Winkel. Der geschäftsführende Leiter des Instituts ist häufiger Gesprächspartner und Berater verschiedener Fachredaktionen von Rundfunk, Fernsehen und den Printmedien. Dr. Richter ist zudem bekannt aus einer Vielzahl von Fachveröffentlichungen und als assoziiertes Mitglied am Zentrum für Private Banking an der WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, tätig. Richter ist einer der beiden Partner der Private Banking Prüfinstanz und u. a. Autor der "Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung", einem Normensystem zur Beurteilung von Vermögensberatungen, sowie der Veröffentlichung "Der Steuerberater als Vermögensberater".
vwd group - exklusiver Partner für die Datenlieferung des Performance Projektes
Die Fuchsbriefe haben sich für die vwd group als Partner entschieden, weil diese über langjährige Erfahrung im Marktdatengeschäft und über eine einfach anzubindende Datenschnittstelle verfügt. Über die Schnittstelle haben die Teilnehmer Zugang zu weltweiten Marktdaten, aus denen sie die relevanten individuell auswählen können. Als Anbieter von maßgeschneiderten Informations-, Kommunikations- und Technologielösungen für das Wertpapiergeschäft hat sich die vwd group auf kundenindividuelle Anforderungen im Asset Management, Retail Banking, Private Banking und WealthManagement spezialisiert. Sie bietet innovative Lösungen für Finanzdienstleister, Unternehmen, Medien und Privatkunden. Die vwd group verfügt über ein breit gefächertes Angebot an standardisierten Marktdatensystemen, browserbasierten Applikationen sowie Transaktions-und Portfoliomanagement-Lösungen, die leicht in die bestehenden Infrastrukturen der Kunden integriert werden können. Zum anderen entwickelt und betreibt sie Informations-, Technologie- und Transaktionslösungen für individuelle Kundenanforderungen. Emittenten und der werbetreibenden Industrie offeriert die vwd group vielfältige, zielgruppengenaue Veröffentlichungs- und Kommunikationskonzepte und verbreitet wichtige Finanz-und Preisinformationen von Finanzdienstleistern in Tageszeitungen und Wirtschaftsmedien.
Die Bewertung setzt sich zusammen aus Rendite, dem Verhältnis von Tagesgewinnen und -verlusten (Omega) und dem Stressindikator Sortino ratio. Maßstab für die Punktevergabe ist jeweils das gesamte Teilnehmerfeld.
Auf Rang zwei liegt Finanz Konzept aus der Schweiz mit 1.226 Punkten, auf Platz 3 die dänische Sydbank mit 1.198 Punkten.
Der Zugang zum Performance-Projekt auf www.pbpi.de ist für jedermann kostenfrei.
Die Punkteberechnung erfolgt durch die Quanvest GmbH in Bad Homburg, ein Spezialist für die Messung von Portfoliorisiken. Für das Projekt stellt die vwd group basierend auf der vwd advisory solution und dem vwd portfolio manager die Plattform für die Depotführung, "Ordererfassung" und Teilnehmer-Auswertungsmöglichkeiten ihrer Depots zur Verfügung. Zugleich ist die vwd group exklusiver Partner der FUCHSBRIEFE für die Lieferung von Finanzmarktdaten.
Das Performance-Projekt I läuft seit 1. Juli 2011. 71 Teilnehmer zeigen seitdem, ob sie als Vermögensverwalter in der Lage sind, eine individuelle Kundenanforderung über einen langen Zeitraum zu erfüllen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Ausgangskapital waren 1,5 Mio. Euro. Ziel der Anlage ist der Erhalt der Kaufkraft (Inflationsausgleich) plus Entnahme von 3.000 Euro im Quartal. Der maximale Verluste vom Höchststand durfte 20% betragen.
Ralf Vielhaber, Chefredakteur im Verlag Fuchsbriefe und Mitgründer der Private Banking Prüfinstanz:
„Die Performance IMC führt nun schon seit dem 2. Projektjahr mit einigem Vorsprung das Feld an. Sie hat gezeigt, dass sie auch Stürme auf den Kapitalmärkten zu managen weiß.“
Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer des Institut Dr. Richter | IQF , Hannover, und Mitgründer der Private Banking Prüfinstanz, kommentiert: „In fünf Jahren ist gut zu sehen, wer die Vermögensanlage tatsächlich beherrscht. Nicht wenige haben gravierende Fehler begangen und konnten den Kundenverlust auch nicht mehr aufholen.“
Torsten Reischmann, Executive Director Product Management & Business Process Consulting. vwd group sagt:
„Wir freuen uns, dass wir das Performance-Projekt nun schon über die gesamte Laufzeit zuverlässig begleiten und unsere in der Praxis bei der Teilnehmerzielgruppe bewährten Lösungen vwd portfolio manager und vwd advisory solution die technische und fachliche Basis für das Projekt bilden.“
Dr. Richter | IQF - Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH
Das Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) wurde Mitte der 90er Jahre von Dr. Richter gegründet. Nach diversen Untersuchungen zu Themen der Finanzberatung hat es sich vor gut zehn Jahren auf den Schwerpunkt "Beratung Vermögender" im Segment Private Banking und Private Wealth Management spezialisiert. Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP, zählt zu den führenden Experten im Vermögensmanagement. Der gelernte Sparkassenkaufmann studierte Wirtschaftswissenschaften u. a. mit dem Schwerpunkt "Private Finance" und promovierte später an der EBS European Business School, Oestrich-Winkel. Der geschäftsführende Leiter des Instituts ist häufiger Gesprächspartner und Berater verschiedener Fachredaktionen von Rundfunk, Fernsehen und den Printmedien. Dr. Richter ist zudem bekannt aus einer Vielzahl von Fachveröffentlichungen und als assoziiertes Mitglied am Zentrum für Private Banking an der WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, tätig. Richter ist einer der beiden Partner der Private Banking Prüfinstanz und u. a. Autor der "Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung", einem Normensystem zur Beurteilung von Vermögensberatungen, sowie der Veröffentlichung "Der Steuerberater als Vermögensberater".
vwd group - exklusiver Partner für die Datenlieferung des Performance Projektes
Die Fuchsbriefe haben sich für die vwd group als Partner entschieden, weil diese über langjährige Erfahrung im Marktdatengeschäft und über eine einfach anzubindende Datenschnittstelle verfügt. Über die Schnittstelle haben die Teilnehmer Zugang zu weltweiten Marktdaten, aus denen sie die relevanten individuell auswählen können. Als Anbieter von maßgeschneiderten Informations-, Kommunikations- und Technologielösungen für das Wertpapiergeschäft hat sich die vwd group auf kundenindividuelle Anforderungen im Asset Management, Retail Banking, Private Banking und WealthManagement spezialisiert. Sie bietet innovative Lösungen für Finanzdienstleister, Unternehmen, Medien und Privatkunden. Die vwd group verfügt über ein breit gefächertes Angebot an standardisierten Marktdatensystemen, browserbasierten Applikationen sowie Transaktions-und Portfoliomanagement-Lösungen, die leicht in die bestehenden Infrastrukturen der Kunden integriert werden können. Zum anderen entwickelt und betreibt sie Informations-, Technologie- und Transaktionslösungen für individuelle Kundenanforderungen. Emittenten und der werbetreibenden Industrie offeriert die vwd group vielfältige, zielgruppengenaue Veröffentlichungs- und Kommunikationskonzepte und verbreitet wichtige Finanz-und Preisinformationen von Finanzdienstleistern in Tageszeitungen und Wirtschaftsmedien.
